CSX Corporation (NASDAQ: CSX)은 두 차례의 허리케인으로 인한 어려움에도 불구하고 견고한 3분기 실적을 보고했습니다. 회사의 총 매출은 3% 증가한 총 물량과 6% 증가한 상품 매출에 힘입어 1% 증가한 36억 달러 이상을 기록했습니다.
주요 요점
• 총 매출은 전년 대비 1% 증가한 36억 달러 이상
• 영업이익 7% 증가, 주당순이익 12% 상승
• 영업이익률 37.4% 달성
• 총 물량 3% 증가
• 상품 매출 6% 상승
회사 전망
• 4분기 화학 및 농업 부문 주도로 소폭의 물량 증가 예상
• 연료 및 석탄 가격 하락으로 4분기 전체 매출 감소 전망
• 4분기 허리케인으로 인한 5,000만 달러의 비용 영향 예상
• 재건 비용 2억 달러 이상 예상
• 장기 성장에 대한 낙관, 11월 투자자의 날에 더 자세한 내용 공유 예정
부정적 하이라이트
• 석탄 사업 매출 7% 감소, 물량 2% 하락
• 복합운송 매출 3% 물량 증가에도 불구하고 2% 감소
• 특히 자동차 부문에서 금속 수요 감소
• 4분기 연료 및 석탄으로 인한 1억 달러의 영업이익 역풍 예상
긍정적 하이라이트
• 특히 화학 및 농업 부문에서 상품 부문 강세
• 석탄 수출 선적 10% 증가
• 국제 복합운송 선적 호조
• 상품 프랜차이즈에서 성공적인 트럭-철도 전환
• 상품 가격 긍정적 추세
미달 사항
• 총 석탄 매출 7% 하락
• 4분기 석탄 단위 매출 소폭 감소 예상
• 3분기 최근 허리케인으로 인한 5,000만 달러의 비용 영향
Q&A 하이라이트
• 노사 관계 개선을 위한 3.5% 인플레이션 고정 5년 계약 체결
• 2024년 임금 인플레이션 4% 이상 전망
• 트럭 시장 어려움으로 내년 복합운송 가격 인상 가능성
• 서해안에서 동해안으로의 화물 이동 지속
• 직원 Net Promoter Score 개선 및 신규 채용 이직률 감소
CSX Corporation은 2023년 3분기에 두 차례의 허리케인으로 인한 운영상의 어려움에도 불구하고 견실한 실적을 보고했습니다. 회사의 총 매출은 3% 증가한 총 물량과 6% 증가한 상품 매출에 힘입어 1% 증가한 36억 달러 이상을 기록했습니다.
Joe Hinrichs CEO는 37.4%의 영업이익률로 이어진 회사의 강력한 비용 통제와 운영 효율성을 강조했습니다. 영업이익은 7% 증가했으며, 주당순이익은 12% 상승했습니다.
상품 부문은 특히 화학 및 농업 분야에서 9%의 물량 증가를 보이며 강세를 보였습니다. 그러나 석탄 사업은 7%의 매출 감소와 2%의 물량 감소로 어려움을 겪었습니다. 복합운송 매출은 3%의 물량 증가에도 불구하고 2% 감소했습니다.
앞으로 CSX는 특정 시장에서의 지속적인 모멘텀을 예상하지만 금리 환경의 영향을 받는 다른 시장에서의 도전을 인정합니다. 회사는 화학 및 농업 분야의 호조로 4분기에 소폭의 물량 증가를 예상하고 있습니다. 그러나 연료 및 석탄 가격 하락으로 전체 매출은 감소할 것으로 전망됩니다.
최근 허리케인의 영향으로 4분기에 5,000만 달러의 비용이 예상되며, 재건 비용은 2억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 이러한 도전에도 불구하고 CSX는 장기 성장에 대해 낙관적이며, 11월 투자자의 날에 더 자세한 내용을 공유할 계획입니다.
CSX는 또한 직원 참여와 문화에 대한 집중을 강조하며, 직원 Net Promoter Score의 개선과 신규 채용 이직률 감소를 보고했습니다. 회사는 심각한 기상 이변과 같은 어려움에도 불구하고 7분기 연속 상품 복합운송 매출 성장을 성공적으로 유지했습니다.
CSX는 시장 상황과 운영상의 도전을 헤쳐나가면서 개선된 서비스와 운영 우수성을 통해 고객 가치를 제공하는 데 전념하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 보고된 CSX Corporation의 견고한 3분기 실적은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. InvestingPro 팁으로 강조된 회사의 인상적인 총이익률은 2023년 2분기 기준 지난 12개월 동안 48.41%의 총이익률로 나타났습니다. 이는 실적 보고서에서 언급된 CSX의 강력한 비용 통제와 운영 효율성과 일치합니다.
기사는 CSX의 도전에 대한 회복력을 언급하고 있는데, 이는 주식이 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래된다는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이러한 특성은 포트폴리오의 안정성을 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
CSX의 주주 가치에 대한 헌신은 배당금 역사에서 분명히 드러납니다. InvestingPro 팁에 따르면 CSX는 20년 연속 배당금을 인상했으며 44년 연속 배당금을 유지해왔습니다. 현재 배당 수익률은 1.35%이며, 지난 12개월 동안 배당금 성장률은 9.09%입니다.
기사에서 일부 부문의 역풍을 언급하고 있지만, CSX가 여전히 수익성을 유지하고 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 지난 12개월 동안의 P/E 비율은 19.45이며 자산수익률은 8.61%입니다. 이러한 수치는 도전에도 불구하고 CSX가 계속해서 주주들에게 가치를 창출하고 있음을 시사합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 투자자들을 위해 InvestingPro는 CSX에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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