항공기 정비 서비스 제공업체인 StandardAero가 오늘 뉴욕증권거래소 데뷔에서 강력한 성과를 보이며 103.8억 달러의 기업가치를 달성했습니다. 회사의 주가는 주당 24달러의 기업공개(IPO) 가격에서 29% 상승한 31달러에 개장했습니다. 이 개장가는 당초 목표 범위였던 20달러에서 23달러를 크게 상회했습니다.
성공적인 IPO를 통해 StandardAero는 14.4억 달러를 조달했으며, 이는 2024년 미국에서 세 번째로 큰 규모의 기업공개입니다. 회사의 강력한 시장 진입은 미국 IPO 활동의 전반적인 증가 추세를 반영하고 있습니다. 최근 주식 시장의 상승과 경제 연착륙에 대한 낙관론으로 여름철 침체 이후 투자자들의 관심이 되살아나고 있습니다.
Dealogic의 보고에 따르면, 2024년 9월 30일 기준으로 올해 주식 매각은 155건의 거래에서 322억 달러를 기록하며 2022년과 2023년 수치를 넘어섰습니다.
IPO 과정에서 지분 일부를 매각한 The Carlyle Group은 계속해서 StandardAero의 대주주로 남을 예정입니다. Carlyle은 2019년 Veritas Capital로부터 약 50억 달러에 StandardAero를 인수했습니다. IPO 이전 투자자였던 싱가포르 국부펀드 GIC도 회사 지분을 줄였습니다.
StandardAero의 상장은 2024년의 마지막 주요 신규 상장 중 하나가 될 수 있지만, 분석가들은 다음 해 IPO 시장의 회복을 기대하고 있습니다. EY Americas IPO 및 SPAC 자문 리더인 Mark Schwartz는 다가오는 선거로 인해 향후 몇 달간 활동이 제한될 수 있지만, 주식 시장의 지속적인 상승세로 일부 기업들이 IPO 계획을 진행할 수 있다고 언급했습니다.
현재 시장 상황을 활용하려는 기업들 중에는 AI 중심 기업들이 있습니다. 예를 들어, AI 칩 시장에서 Nvidia와 경쟁하려는 스타트업 Cerebras Systems는 자체 상장을 앞두고 최근 재무 정보를 공개했습니다.
1911년에 설립된 StandardAero는 상업, 비즈니스, 군사 등 다양한 항공 분야에 정비, 수리, 오버홀 서비스를 제공합니다. 애리조나 주 스코츠데일에 본사를 둔 이 회사는 GE Aerospace, Pratt & Whitney, Rolls-Royce, 아메리칸항공그룹, Southwest Airlines 등 주목할 만한 고객을 보유하고 있습니다.
강력한 여행 수요와 신규 항공기 인도 지연으로 인해 항공사들이 더 많은 유지보수가 필요한 노후 항공기를 유지하면서 StandardAero의 서비스에 대한 수요가 증가했습니다.
J.P. Morgan과 모건 스탠리가 StandardAero의 IPO 주간사를 맡았으며, BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies, RBC Capital Markets가 추가로 지원했습니다.
Reuters가 이 기사에 기여했습니다.
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