오늘의 금융 시장은 미국 소비자 신뢰도가 예상치 못하게 하락하면서 큰 변화를 겪고 있습니다. 이는 금리 인하 예측에 영향을 미치고 국채 수익률, 달러, 주식 선물에도 영향을 주고 있습니다.
특히 고용에 관한 가계 신뢰도 하락으로 연방준비제도(Fed)의 공격적인 금리 인하 베팅이 이루어지고 있습니다. 선물 시장은 현재 2024년 11월 3일 선거 직후 열리는 회의에서 40 베이시스 포인트 인하를 예상하고 있으며, 50 베이시스 포인트 인하 가능성도 50%를 넘어섰습니다.
2년 만기 국채 수익률은 새로운 채권 경매 성공 이후 2년 만에 처음으로 3.5% 수준에 근접했습니다. 2년과 10년 만기 국채 간 수익률 곡선은 불 스티프닝(bull steepening)을 보이며, 2022년 6월 이후 처음으로 20 베이시스 포인트를 넘는 새로운 양의 격차를 기록했습니다. 달러 지수도 영향을 받아 연중 최저치에 근접했고, 미국 주식 선물은 수요일 시장 개장 전 사상 최고치에서 하락했습니다.
이러한 신뢰도 변화는 Conference Board의 9월 소비자 설문조사 결과에 기인합니다. 이 조사는 3년 만에 가장 큰 폭의 소비자 신뢰도 하락을 보여주었으며, 특히 노동 시장에 대한 우려가 두드러졌습니다. 일자리가 "풍부하다"고 보는 가구의 비율은 2021년 3월 이후 최저치로 떨어졌고, 노동 시장 격차는 3년 만에 가장 작은 12.6으로 축소되었습니다.
글로벌 측면에서, 중국은 경제 상황에 대응하여 화요일의 통화 완화 조치에 이어 중기대출금리를 30 베이시스 포인트 대폭 인하했습니다. 중국 주식과 위안화는 상승했으며, 투자자들이 당국의 더 강력한 경제 부양책을 예상함에 따라 위안화는 16개월 만에 최고치를 기록했습니다. 그러나 이러한 조치에도 불구하고, 부동산 시장 침체를 효과적으로 해결하기 위해서는 추가적인 재정 조치가 필요하다는 의견이 지배적입니다.
베이징은 또한 미국에 국가 안보 우려를 이유로 차량에 중국 기술 사용을 금지하려는 제안과 관련하여 중국 기업에 대한 "불합리한 억압"을 중단할 것을 요구했습니다. 이 요청은 중국이 여러 경제적 도전에 직면한 수요일에 이루어졌습니다.
유럽에서는 올해 세 번째 유럽중앙은행(ECB) 금리 인하 가능성이 높아졌으며, 10월 잠재적 인하에 대한 시장 베팅이 50%를 넘어섰습니다. 유로화는 약세를 보이는 달러에 대해 강세를 보이고 있으며, 수요일 발표된 ECB 연구에 따르면 유로존의 임금 압력이 완화되고 있어 인플레이션 완화에 기여할 수 있을 것으로 보입니다.
스웨덴의 Riksbank는 오늘 주요 정책 금리를 0.25 포인트 추가 인하하여 3.25%로 낮췄습니다. 이는 올해 세 번째 인하이며, 인플레이션 전망이 계속 양호할 경우 더 공격적인 정책 완화 가능성을 시사합니다. 한편, 스위스 국립은행은 2024년 9월 26일 목요일에 또 다른 금리 인하를 발표할 것으로 예상됩니다.
영국에서는 영국 중앙은행의 Megan Greene이 중앙은행이 추가적인 급격한 완화에 나서지 않을 수 있다고 제안했으며, 이에 따라 파운드화는 계속 상승세를 보이고 있습니다.
정치 분야에서는 최근 미국 선거 여론조사에서 경쟁이 치열해지고 있으며, 최신 Reuters/IPSOS 조사에 따르면 민주당의 Kamala Harris가 Donald Trump를 앞서고 있습니다.
유럽 기업 뉴스에서는 SAP의 주가가 미국에서의 가격 담합 혐의 조사로 인해 3.6% 하락했습니다.
미국 시장은 8월 신규 주택 판매 데이터, 연방준비제도 이사회의 Adriana Kugler의 연설, 코스트코(NASDAQ:COST)와 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU) 등 기업의 실적 보고를 기다리고 있습니다. 미국 재무부는 또한 700억 달러 규모의 5년 만기 국채를 판매하고 2년 만기 변동금리 국채 경매를 실시할 예정이며, 뉴욕에서는 유엔 총회가 계속됩니다.
Reuters가 이 기사에 기여했습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.