BHP가 서호주 니켈 공장 운영을 중단하기로 한 결정으로 인해 런던금속거래소(LME)와 경쟁하기 위해 계획된 두 개의 새로운 니켈 거래 플랫폼 출시에 차질이 빚어졌습니다. BHP 시설의 계획된 운영 중단으로 인해 회사가 이 새로운 플랫폼에 참여하기 어려워졌으며, 이는 글로벌 니켈 거래에서 LME의 지배력에 도전하기 위한 것이었습니다.
LME는 2022년 3월 시장 붕괴 이후 소비자와 생산자 모두로부터 비판을 받았습니다. 당시 니켈 가격이 전례 없는 수준으로 급등한 후 거래가 중단되었습니다. 이 사건으로 인해 LME의 니켈 거래 시스템에 대한 대안을 요구하는 목소리가 높아졌습니다. 세계 최대 상장 광산 기업이자 개혁을 지지하는 BHP는 작년에 LME 니켈이 실물 시장을 정확히 반영하지 못한다고 밝힌 바 있습니다.
영국 기반의 Global Commodities Holdings Limited (GCHL)와 캐나다 상장 기업인 Abaxx Technologies Inc.의 두 가지 이니셔티브가 각각 새로운 실물 니켈 및 니켈 황산염 거래 플랫폼을 도입할 예정이었습니다. GCHL은 실물 니켈 플랫폼을 출시하고자 했으며, Abaxx는 전기차 배터리의 핵심 구성 요소인 니켈 황산염에 대한 세계 최초의 계약을 선보일 계획이었습니다.
그러나 BHP의 Kwinana 니켈 황산염 정제소와 기타 니켈 제품 시설의 운영 중단으로 인해 GCHL과 Abaxx 모두 대체 니켈 공급원을 찾아야 하는 상황에 처했습니다.
BHP는 아직 두 프로젝트 모두에 참여하지 않았지만 GCHL의 주주이며 전 LME CEO인 Martin Abbott이 이끄는 GCHL 플랫폼에 참여할 것으로 예상됩니다. Abbott은 BHP의 결정이 GCHL의 니켈 프로젝트에 차질을 빚었지만 플랫폼의 표준 계약은 완성되어 사용 가능하다고 밝혔습니다.
BHP는 니켈 시장의 공급 과잉과 가격 하락을 이유로 10월부터 운영을 중단할 예정이라고 밝혔습니다. 니켈 가격은 2022년 3월 정점 이후 80% 이상 하락했으며, LME 창고 재고는 2023년 8월 이후 증가하고 있습니다.
이러한 차질에도 불구하고 BHP는 2월 웹사이트의 상품 전망에서 언급했듯이 이러한 새로운 거래 플랫폼의 발전을 모니터링해 왔습니다. 회사는 니켈에 대해 더욱 투명하고 강력한 가격 책정 메커니즘을 확립하는 데 도움이 되도록 업계와 협력할 의향을 표명했습니다.
한편, 6월에 액화천연가스(LNG)와 탄소 선물 거래를 시작한 Abaxx는 니켈 황산염 계약 출시를 연기했습니다. 회사는 계약 사양이 시장 요구를 충족하도록 업계 이해관계자들과 지속적으로 협력하고 있습니다.
글로벌 니켈 공급의 상당 부분이 인도네시아에서 이루어지고 있으며, 이곳의 생산은 주로 중국 기업들이 통제하고 있고 높은 탄소 배출과 관련이 있습니다. GCHL의 Abbott은 다양한 원산지의 니켈을 포함하도록 플랫폼을 재조정할 필요성을 언급했습니다.
니켈 산업이 이러한 변화에 대응하는 가운데, GCHL과 Abaxx 모두 LME의 니켈 거래 시스템에 대한 실행 가능한 대안을 제공하기 위해 전략을 조정하고 있습니다.
Reuters가 이 기사에 기여했습니다.
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