Weir Group PLC(WEIR.L)가 반기 실적을 발표하면서 고정 통화 매출은 소폭 감소하고 고정 통화 영업이익은 눈에 띄게 증가했음에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다.
CEO 존 스탠튼은 선도적인 채굴 기술 제공업체로서의 위상과 업계에서의 전략적 입지, 지속 가능한 솔루션을 위한 노력에 집중하고 있다고 강조했습니다.
위어는 연간 가이던스를 순조롭게 달성하고 있으며 2024년 하반기에는 아프리카와 아시아의 시장 동향과 프로젝트 승인에 힘입어 매출, 영업 이익, 현금 전환이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 위어 그룹은 탄탄한 대차대조표와 2026년 영업 이익률 목표인 20%를 향한 지속적인 진전을 강조했습니다.
주요 테이크아웃
- 고정 통화 매출은 3% 감소하고 고정 통화 영업 이익은 8% 증가하여 탄력적인 실적을 달성했습니다.
- 약 18%의 연간 영업이익률로 연간 가이던스를 달성할 것으로 예상됩니다.
- 영업 마진이 17.8%로 증가하고 영업 현금 전환율이 68%에 이르는 등 강력한 실행력과 운영 효율성을 달성했습니다.
- 하반기에 특히 아프리카와 아시아에서 프로젝트 승인과 대형 프로젝트 수주가 예상됩니다.
- 투자 자본 수익률이 17.9%로 크게 증가한 견고한 대차대조표.
- 새로운 채굴 GET 솔루션인 Nexsys 출시로 뛰어난 성과가 기대됩니다.
- 그린필드 프로젝트에 대한 긍정적인 전망과 애프터마켓 가격이 주기적 수준으로 회복될 것으로 예상.
회사 전망
- 위어 그룹은 2026년까지 시장보다 빠르게 성장하여 20%의 영업이익률을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 올해 재무 모델링 가이던스를 통해 지속적인 성장과 마진 확대를 기대하고 있습니다.
- 2024년 하반기에 예상되는 매출, 영업이익, 현금 전환율의 성장으로 연간 가이던스는 여전히 확신을 가지고 있습니다.
약세 하이라이트
- 연간 가이던스와 일치하는 1,600만 파운드의 현금 유출을 보고했습니다.
- 환율 변동으로 인해 연간 2,600만 파운드의 영업이익 환산 역풍이 예상됩니다.
- 주로 성과 우수성과 관련된 약 4,000만 파운드의 예외적인 현금 유출이 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 14% 증가한 1억 9,800만 파운드의 영업 현금 창출로 현금 흐름과 수익률에서 강력한 성과를 달성했습니다.
- 사용 자본 수익률이 17.9%로 크게 증가했습니다.
- 긍정적인 애프터마켓 믹스 및 강력한 애프터마켓 실적.
- 지난 2년간 OE 수주잔고가 1억 5천만 파운드 증가했습니다.
미스
- 애프터마켓 매출 가이던스 소폭 감소.
Q&A 하이라이트
- 스페어 및 소모품에 대한 애프터마켓 집중으로 가격 경쟁력 확보.
- 회사 노출의 약 50%를 차지하는 구리, 금, 철광석 시장의 긍정적인 역동성.
- 인프라 수요는 북미에서 안정적이고 유럽에서는 약세이며, 준설 사업 부문에서 어느 정도 긍정적인 측면이 있습니다.
요약하면, Weir Group PLC는 기술 리더십과 지속 가능성에 대한 헌신을 활용하는 전략으로 현재 시장을 탐색하고 있습니다. 이 회사는 지속적인 성장을 위한 준비가 되어 있으며 운영 우수성과 전략적 투자를 통해 주주에게 가치를 제공하는 데 주력하고 있습니다.
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