골드만삭스는 멀티전략 헤지펀드에 대해 높은 수수료를 감수하려는 투자자의 의지가 눈에 띄게 감소했다고 보고했습니다. 최근 고객 보고서에 따르면 패밀리 오피스, 국부 펀드, 연금 제도를 포함한 투자자의 15%만이 통과 수수료를 지불할 의향이 있으며, 이는 작년의 20% 이상에서 감소한 수치입니다.
300명 이상의 투자자를 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 작성된 이 보고서에 따르면 현재 통과 수수료를 부과하는 대형 멀티 매니저 헤지펀드는 수익의 절반 이상을 보유하며, 비용과 성과 수수료를 공제한 후 투자자에게 평균 42%의 수익을 남기는 것으로 나타났습니다. 2024년 상반기에 이러한 펀드는 관리 자산의 1.5%로 가장 높은 비율의 자금 유출을 경험했습니다.
골드만 삭스는 기부금과 재단이 사모 시장의 약정을 충당하기 위해 헤지 펀드에서 자금을 끌어올 수 있다고 제안합니다.
헤지펀드가 처음으로 사모 크레딧을 제치고 가장 선호하는 자산군으로 부상했습니다. 기업이 은행이나 채권 시장을 통하지 않고 전문 펀드에서 자금을 차입하는 전략인 사모 크레딧은 투자자들의 관심이 줄어들고 있습니다. 사모 크레딧에 대한 노출을 줄이려는 투자자의 비율은 2023년 6%에서 11%로 두 배 가까이 증가했습니다.
또한 이번 설문조사에서는 주로 채권 롱 포지션을 취하는 펀드에 대한 관심이 크게 감소한 것으로 나타났습니다. 그러나 헤지펀드 성과에 대한 투자자 만족도는 2020년 이후 최고치를 기록했으며, 85% 이상의 투자자가 올해 헤지펀드 포트폴리오가 기대치를 충족하거나 초과했다고 답해 2023년 67%에서 크게 증가했습니다.
인베스팅프로 인사이트
헤지펀드 수수료 구조와 투자자 선호도에 대한 최근 보고서에서 알 수 있듯이 골드만삭스(NYSE:GS)는 자본시장 업계에서 계속해서 두각을 나타내고 있습니다. 포트폴리오에 골드만삭스를 고려하는 투자자는 InvestingPro의 다음 인사이트가 특히 유용할 수 있습니다:
배당 일관성: 골드만삭스는 12년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬습니다. 이러한 추세는 26년 연속 배당금을 유지해 온 회사의 역사와도 일치하며, 이는 소득 중심 투자자에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
재무 건전성: 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 투자자가 즉각적인 재정적 약속을 이행 할 수있는 회사의 능력을 안심시킬 수있는 강력한 유동성 위치를 시사합니다.
골드만삭스에 대한 투자 결정에 영향을 줄 수 있는 InvestingPro 데이터 지표는 다음과 같습니다:
시가총액: 조정 시가총액은 1,625억 4,000만 달러로 금융 부문에서 상당한 비중을 차지하고 있으며 상당한 투자 기회를 제공합니다.
주가수익비율: 회사의 주가수익비율(P/E)은 15.39이며, 2024년 2분기 기준 최근 12개월로 조정하면 13.98입니다. 단기적인 수익 성장에 비추어 볼 때 상대적으로 낮은 주가수익비율은 수익 잠재력에 비해 주가가 저평가되어 있음을 시사합니다.
수익률지표: 지난 3개월 동안 이 회사는 16.32%의 높은 수익률을 보였으며, 6개월 총 수익률은 30.64%로 더욱 인상적이었습니다. 이러한 성과는 강력한 단기 성장을 나타내며, 이는 회사 주식에 긍정적인 모멘텀의 신호가 될 수 있습니다.
보다 자세한 분석과 인사이트를 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 추가 팁과 데이터 포인트의 포괄적인 목록을 제공합니다. 현재 골드만삭스에 대한 14개의 InvestingPro 팁이 더 있으며, https://www.investing.com/pro/GS 에서 확인할 수 있습니다. 이 팁은 골드만삭스에 대한 투자를 고려하거나 자본시장 업계에서 골드만삭스의 실적에 대한 더 넓은 맥락을 이해하고자 하는 투자자에게 추가 지침을 제공할 수 있습니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.