최근 미국 인플레이션 데이터로 촉발된 투자 트렌드 변화로 미국과 글로벌 시장은 빅테크에서 소형주로의 전환이 두드러지게 나타나고 있습니다. 6월 미국 인플레이션 보고서에서 예상보다 우호적인 인플레이션 전망이 발표되면서 소형주가 급등했고, 러셀 2000 지수는 3% 이상 상승하며 3개월래 최고치를 기록했습니다.
반면, NVIDIA(NASDAQ:NVDA) 및 Tesla(NASDAQ:TSLA)와 같은 주요 기술 기업은 하락세를 보였으며, 테슬라의 주가는 로보택시 출시 지연 보도 이후 8.4% 하락했습니다.
긍정적인 인플레이션 소식은 4년 만에 처음으로 헤드라인 물가가 하락하고 12개월 만에 처음으로 연간 인플레이션이 3% 아래로 떨어졌다는 것을 보여주었습니다. 근원 인플레이션도 3.3%로 예상치를 밑돌며 3년 만에 최저치를 기록했습니다.
이 데이터는 주간 실업수당 청구 건수의 대폭 감소와 함께 시장 변동성에 영향을 미쳤으며, 특히 목요일에는 나스닥이 2% 가까이 하락했습니다. 하지만 미국의 주요 은행들이 2분기 실적 발표를 준비하면서 금요일 일찍부터 시장은 안정세를 보이고 있습니다.
알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재는 "고무적"이라고, 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 "안심"이라고, 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 "훌륭한" 소식이라고 표현하는 등 연방준비제도 관계자들은 인플레이션 보고서를 환영했습니다.
국제통화기금(IMF)은 연준이 올해 말 금리 인하를 시작할 수 있다고 여전히 확신하고 있으며, 현재 9월 금리 인하를 완전히 가격에 반영한 금리 선물이 이러한 분위기를 반영하고 있습니다.
인플레이션 지표에 따라 미국 달러는 약세를 보였으며, 특히 일본 당국의 개입설로 2% 가까이 상승한 일본 엔화에 대해 약세를 보였습니다. 이후 달러는 다시 강세를 회복하여 159엔 이상으로 거래되고 있습니다.
미국 인플레이션 보고서의 파급 효과는 광범위하게 퍼져 글로벌 시장에 영향을 미쳤습니다. 일본 닛케이 지수는 2.5% 하락했고, 기술주 중심의 한국과 대만 증시도 급락세를 보였습니다. 반대로 홍콩 증시는 상승세를 보였고, 금요일 유럽 증시는 전반적으로 긍정적인 반응을 보였으며, 영국의 중형주 FTSE250 지수는 2년 만에 최고치에서 소폭 후퇴했습니다.
달러화의 하락은 유로화와 영국 파운드화 모두 강세를 보였으며, 파운드화는 최근 선거 이후 1년 만에 최고치를 기록했습니다. 또한 시장은 다가오는 백악관 선거에서 조 바이든 미국 대통령 후보에 대한 지속적인 압박 등 정치 상황을 계속 주시하고 있습니다.
앞으로 시장은 미국 6월 생산자물가지수와 7월 미시간대 소비자 설문조사, JP모건, 씨티, 웰스파고, 뉴욕멜론은행(NYSE:BK), 패스트널(NASDAQ:FAST)의 기업 실적 보고서에서 추가 방향성을 찾을 수 있을 것으로 예상됩니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.