골드만삭스와 뱅크 오브 아메리카는 기업 지배구조를 강화하기 위해 CEO와 회장직을 분리하라는 투자자들의 압력에 직면해 있습니다. 영향력 있는 의결권 자문사인 ISS(Institutional Shareholder Services)와 Glass Lewis는 두 금융 기관의 직책을 분리하는 주주 결의안을 지지하고 있습니다. 이러한 움직임은 2008년 금융 위기 이후 월스트리트에서 리스크 감독을 강화하는 광범위한 추세에 따른 것입니다.
현재 겸직을 맡고 있는 골드만삭스의 CEO 데이비드 솔로몬은 최근 소비자 금융 사업에서 물러난 후 투자 은행과 트레이딩, 자산 및 자산 관리 등 핵심 부문에 은행의 전략을 다시 집중하고 있습니다. 뱅크 오브 아메리카의 CEO인 브라이언 모이니한은 2014년부터 두 직책을 모두 맡아왔으며, 위기 이후 회사의 턴어라운드에 기여한 공로를 인정받고 있습니다.
노르웨이의 1조 6천억 달러 규모의 국부 펀드는 상당한 글로벌 투자자로, 두 은행의 해결책을 지지한다고 발표했습니다. 이 펀드는 이전에 전략을 더 잘 이끌고 주주 이익을 증진할 수 있다는 이유로 비상임 회장을 선호한다고 밝힌 바 있습니다.
일부 저항에도 불구하고 CEO와 회장직을 분리하려는 움직임이 탄력을 받고 있습니다. 작년에 골드만삭스 투자자의 16%와 뱅크 오브 아메리카 주주의 26%가 비슷한 제안에 찬성표를 던졌습니다. 미국 상위 은행 중에서는 58%가 겸직하는 반면, S&P 500 기업 전체에서는 40%에 그쳤습니다.
미국 최대 대출 기관인 JP모건 체이스(NYSE:JPM)는 제이미 다이먼 CEO가 퇴임하면 이러한 역할을 분할할 것이라고 밝혔습니다. 기업 지배구조에 대한 이러한 논쟁에는 비판적인 시각이 없는 것은 아니며, 일부에서는 강력한 선임 사외이사가 독립적인 회장과 동등한 감독권을 제공할 수 있다고 주장합니다.
골드만삭스와 뱅크 오브 아메리카는 모두 선임 사외이사가 적절한 감독을 제공한다고 주장합니다. 일부 저명한 투자자와 애널리스트들도 이러한 관점을 지지하고 있습니다. 예를 들어, 무디스(NYSE:MCO)는 강력한 선임 사외이사가 신용 측면에서 동등하게 유리하다고 보고 있습니다.
블랙록(NYSE:BLK)은 작년에 두 은행의 사외이사 제안에 반대표를 던지며 필요한 요건을 충족하는 사외이사가 있다는 이유로 반대표를 던졌습니다. 두 기관의 주요 이해관계자인 뱅가드와 스테이트 스트리트(NYSE:STT)는 이전에 역할 분담에 반대표를 던진 바 있으며 향후 투표에 대해서는 언급하지 않았습니다.
뱅크 오브 아메리카의 최대 주주인 버크셔 해서웨이(NYSE:BRKa)는 이 사안에 대해 논평하지 않았습니다. 뱅크 오브 아메리카의 주주들은 이전에도 가장 효과적인 리더십 구조를 결정하는 이사회의 유연성을 지지해 왔습니다.
CEO와 회장직을 분리하려는 움직임은 기업 지배구조의 모범 사례와 주요 금융 기관 내 권력 균형에 대한 광범위한 담론을 반영합니다.
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