목요일, B.Riley는 아카데미 스포츠 & 아웃 도어 (NASDAQ: ASO)에 대한 구매 등급과 목표 가격 $ 65.00을 재확인했습니다. 회사의 입장은 주로 지속적인 판매 문제로 인해 2023 회계 연도의 4 분기 수익이 기대에 미치지 못했지만 여전히 긍정적입니다.
2024년 가이던스에서도 예상 비교점포 매출(SSS)과 주당 순이익(EPS)이 애널리스트 전망치를 충족하지 못하면서 우려를 불러일으켰습니다. 비교매출의 예상 중간값은 1.5% 감소할 것으로 예상되며, 이는 또 한 해 동안 마이너스 SSS 실적을 기록할 것으로 보입니다.
아카데미 스포츠의 실적은 딕스 스포츠용품과 같은 동종업계의 호실적과는 대조적입니다. 이러한 저조한 실적은 딕스 스포팅 굿즈의 호실적에 크게 기여한 HOKA, On과 같은 인기 러닝 브랜드의 재고가 아카데미 스포츠에 부족하기 때문인 것으로 분석됩니다.
또한, 아카데미 스포츠는 특히 팬데믹이 절정에 달했을 때 수혜를 입었던 핵심 카테고리에서 여전히 코로나19의 영향을 경험하고 있습니다. 이는 아카데미 스포츠가 하드 상품에 더 중점을 두고 있다는 점에서 딕스 스포츠용품과 비교했을 때 더욱 불리한 상황으로 보입니다.
이러한 어려움에도 불구하고 B.라일리는 이러한 카테고리의 압박이 줄어들면서 아카데미 스포츠의 수익 성장 잠재력이 높을 것으로 보고 있습니다. 또한 이 회사는 특히 딕스 스포츠용품과 비교했을 때 아카데미 스포츠의 밸류에이션이 낮다는 점에 주목합니다. 경쟁사와의 밸류에이션 격차를 좁힐 수 있습니다.
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