수요일, 파이퍼 샌들러는 아슬란 제약에 대한 전망을 조정했습니다 (NASDAQ:ASLN), 목표 가격을 이전 $ 15에서 $ 10로 낮추었습니다. 이 회사는 생명 공학 회사의 주식에 대해 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 최근 아슬란 파마의 자금 조달 활동으로 인한 재조정을 반영한 것입니다.
아슬란 파마는 2023년 3분기에 4,080만 달러의 현금과 3,800만 달러의 부채를 보유했습니다. 이 회사의 재무 전략에는 500만 주와 동일한 수의 워런트를 각각 1.00달러에 발행하는 것이 포함되었습니다.
이 조치로 총 500만 달러의 수익이 발생했으며, 이를 통해 2024년 하반기까지 회사의 재정적 활주로가 연장될 것으로 예상됩니다. 이 연장은 2024년 중반에 발표될 예정인 에블라사키맙 파트너십과 원형 탈모증 치료를 위한 파루도드스타트의 2a상 FAST-AA 시험 결과와 같은 잠재적 개발을 지원하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
이 회사의 최근 TREK-DX 연구 결과도 애널리스트의 평가에 반영되었습니다. 이번 주 초에 발표된 이 연구의 초기 블라인드 데이터에 따르면 환자의 45%(22명 중 10명)가 EASI-90 점수를 달성했으며, 50%(22명 중 11명)가 16주 치료 후 vIGA 점수 0/1에 도달한 것으로 나타났습니다. 특히 기존 치료제인 두필루맙에 적절히 반응하지 않았던 환자 중 56%(9명 중 5명)의 반응률을 보였습니다.
아슬란 파마는 TREK-DX 데이터에서 관찰된 높은 위약 비율에 대응하여 EASI 진입 기준을 18개로 상향 조정하고 해외로 임상시험 사이트를 확장하는 작업을 진행 중입니다. 이러한 조치는 임상시험 결과의 견고성을 높이기 위한 것으로, 2024년 말까지 완료될 예정입니다.
이 회사의 애널리스트는 최근 자금 조달로 인한 희석 효과를 목표주가 조정의 주요 원인으로 꼽았습니다. 목표주가 하향 조정에도 불구하고 비중확대 등급은 재차 유지되어 아슬란 파마의 주식 실적에 대한 긍정적인 전망이 지속될 것으로 보입니다.
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