Intertek Group PLC(ITRK)는 2023년 매출이 불변 통화 기준 7.1% 증가하고 영업이익이 11% 증가하는 등 강력한 재무 성과를 달성했습니다. 이 회사는 10년 만에 가장 높은 유사 매출 성장률을 기록했으며, 이러한 성공은 물량과 가격 상승에 기인합니다.
인터텍은 중기 마진 목표인 17.5% 이상을 달성하기 위해 순조롭게 진행되고 있으며 배당금을 약 65%까지 인상할 계획을 발표했습니다. 앞으로도 유기적 성장과 전략적 인수에 중점을 두고 2024년까지 견고한 재무 성과를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 인터텍은 불변 통화 기준 7.1%의 증가율로 10년 만에 가장 높은 유사 매출 성장을 달성했습니다.
- 영업이익은 11% 증가했으며, 17.5% 이상의 마진 목표를 달성하기 위해 순조롭게 진행 중입니다.
- 배당금 지급액은 수익의 약 65%까지 증가할 예정입니다.
- 인터텍은 2024년에도 유기적 성장과 인수에 힘입어 견고한 재무 성과를 거둘 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 ATIC 솔루션 시장 내 성장 기회에 대해 설명했으며 월드 오브 에너지 부문에서 상당한 성장을 기대하고 있습니다.
- 인터텍은 포트폴리오 관리와 목표 비용 절감 등 다양한 전략을 통해 마진을 개선할 계획입니다.
회사 전망
- 인터텍은 2024년에 한 자릿수 중반의 유사 매출 성장을 달성할 것으로 확신하고 있습니다.
- 인터텍은 탄탄한 현금 창출력을 바탕으로 성장 이니셔티브에 재투자할 수 있습니다.
- Intertek은 고정비 절감, 생산성 향상, 마진 증대형 인수합병(M&A)을 통해 마진 개선을 추진하는 데 주력하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 인플레이션은 계속해서 회사에 도전 과제가 되고 있습니다.
- 소비자 제품 사업부 내 전기 부문은 마진이 낮아 전체 믹스에 영향을 미치고 있습니다.
강세 하이라이트
- 에너지 관련 사업은 전년 대비 매출이 12% 증가했습니다.
- 전통적인 석유 및 가스 인프라와 재생 에너지 투자에서 상당한 성장 기회가 있습니다.
- 빠르게 성장하는 기업들 사이에서 품질 보증의 부족으로 인해 글로벌 시장에서 잠재력을 발견했습니다.
미스
- 인터텍은 향후 구체적인 수익률 가이던스를 제공하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 2024년 한 자릿수 중반의 매출 성장에 대한 Intertek의 가이던스는 조심스럽지만 연초의 상황을 반영한 것입니다.
- 이 회사는 범위 내에서 범위를 제공하기보다는 재무 가이던스를 단순하게 유지하는 것을 선호합니다.
- 질문에 대한 답변으로 인터텍은 전기 부문의 마진 하락과 별도 공시 항목이 재무제표에 미치는 영향을 인정했습니다.
인터텍은 인플레이션 압력에도 불구하고 마진을 지속적으로 개선할 수 있다는 낙관적인 전망을 유지했습니다. 인터텍은 특히 중국의 전기 자동차 및 하이테크 산업에서 강력한 제조 역량을 활용하는 데 전략적 초점을 맞추고 있습니다.
인터텍은 지속 가능한 성장과 가치 창출을 위해 2024년부터 배당성향을 65%까지 높이고 순부채 대 EBITDA 비율을 1.3%~1.8% 범위 내에서 운영하는 것을 목표로 하고 있습니다.
소비재 사업, 특히 지속가능성 및 CSR 분야의 기존 고객과 중국 디지털 수출 시장의 신규 브랜드에서도 성장 기회가 확인되고 있습니다. 전기화 추세는 특히 배터리 기술과 의료 기기 분야에서 추가적인 성장 잠재력을 제시합니다. 인터텍은 올해가 아직 초기 단계임을 인정하면서도 2024년 매출 전망에 대해 자신감을 표명했습니다.
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