수요일, RBC Capital은 WAVE 생명 과학 (NASDAQ:WVE)에 대한 "부문 성과"등급과 5.00 달러의 주가 목표를 유지했습니다. 이 회사의 입장은 WAVE Life Sciences가 여러 개발 프로그램에 걸쳐 새로운 데이터 출시를 예상함에 따라 나온 것입니다. RBC Capital은 초기 데이터의 엇갈린 결과와 이전 임상 실패를 언급하며 신중한 전망을 내놨습니다.
웨이브 라이프 사이언스는 2분기에 헌팅턴병(HD) 프로그램에 대한 새로운 데이터를 발표할 예정입니다. 이 프로그램의 지속 여부를 결정하는 핵심 요소는 20% 대립유전자 특이적 녹다운(KD)을 달성할 수 있는지 여부이며, 이는 다케다제약의 프로그램 참여 결정에도 영향을 미칠 것입니다. 발전 가능성에도 불구하고 RBC Capital은 이전의 엇갈린 데이터 결과로 인해 기대치를 유보하고 있습니다.
이 회사는 또한 3분기에 듀센 근이영양증(DMD)에 대한 엑손 53 스킵 요법에 대한 디스트로핀 수치를 공유할 계획입니다. 지금까지의 데이터는 희망적이지만, 이 치료법은 전체 DMD 환자의 9%에게만 해당된다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 특수성으로 인해 치료의 전반적인 효과가 제한될 수 있습니다.
웨이브 라이프 사이언스는 2024년 말까지 알파-1 항트립신(A1AT) 결핍증 프로그램을 처음으로 선보일 예정입니다. 임상시험에서 증강 치료의 성공 여부는 프로그램의 임상적 실행 가능성에 대한 기준이 될 것입니다. 또한, 회사는 내년에 임상 시험이 시작될 것으로 예상되는 INHBE를 표적으로 하는 비만 치료제 후보를 선정했습니다.
RBC Capital은 웨이브 라이프 사이언스가 이룬 진전을 인정하면서도 신중한 접근을 강조했습니다. 이 회사의 전망은 이전에 세 번의 임상 실패를 겪은 이력과 파이프라인의 추가 개발에 대한 기대감으로 인해 형성되었습니다.
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