Insight 엔터프라이즈(NSIT)는 2023년 12월 31일로 마감된 4분기 실적을 발표하면서 클라우드 및 서비스 확장에 힘입어 조정 희석 주당 순이익이 18% 증가하고 총 매출 총이익이 4% 성장했다고 강조했습니다. 순익 감소와 어려운 거시 경제 환경에도 불구하고 2023년에는 18.2%의 매출 총이익률과 26%의 클라우드 매출 총이익 증가로 사상 최고 수준의 실적을 기록했습니다. 2024년 인사이트의 전망은 클라우드 및 인사이트 코어 서비스 매출총이익의 수익성 있는 성장에 초점을 맞추고 있으며, 상반기에는 디바이스 수요가 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Insight 엔터프라이즈는 조정 희석 주당 순이익이 18% 증가했다고 보고했습니다.
- 회사의 총 매출 총이익은 클라우드와 서비스가 성장을 주도하면서 4% 증가했습니다.
- 클라우드 및 서비스 포트폴리오를 강화하기 위해 Amdaris 및 SADA와 같은 전략적 인수가 이루어졌습니다.
- Insight는 18.2%의 매출 총이익률과 4억 2,900만 달러의 클라우드 매출 총이익을 기록했습니다.
- 2024년 상반기에는 디바이스 수요가 개선될 것으로 예상하고 있으며, 올해에도 견고한 총이익 성장을 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년에는 소프트웨어, 클라우드, Insight 핵심 서비스 부문에서 강세를 보일 것으로 예상합니다.
- 클라우드 매출 총이익은 35% 이상, Insight 핵심 서비스 매출 총이익은 20% 이상 성장할 것으로 예상됩니다.
- 총 이익 성장률은 10%대 중후반, 총 마진은 약 19%에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 조정 희석 주당 순이익은 10.50달러에서 10.80달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- SADA의 인수는 2024년 조정 희석 주당 순이익에 0.55~0.65달러를 기여할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2023년 4분기 순익은 하드웨어 판매 감소로 인해 11% 감소했습니다.
- 연간 순익은 12% 감소했습니다.
- 불확실한 거시경제 환경으로 인해 고객들의 신중한 의사결정에 직면했습니다.
- SADA 인수로 인해 운영 비용이 매출 총이익 성장률을 앞지를 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 매출총이익은 연간 2% 증가했으며, 매출총이익률이 250 베이시스 포인트 크게 확대되었습니다.
- Insight는 6억 2,000만 달러의 영업 현금 흐름을 창출했습니다.
- 건전한 대차대조표와 강력한 현금 흐름을 바탕으로 전략적 인수와 주주 환원을 실현할 수 있게 되었습니다.
- 2024년 하반기는 특히 커머셜 부문에서 더욱 강세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
미스
- 2023년 12월은 특히 인프라 매출에서 예상보다 부진했습니다.
- 전반적인 거시적 여건과 미래의 불확실성으로 인해 지출이 약세를 보였습니다.
Q&A 하이라이트
- Insight는 디바이스 교체에 대한 필요성과 곧 다가올 Windows 11로의 전환에 따라 AI 지원 PC에 집중하고 있습니다.
- 북미와 EMEA의 성장 전망은 낙관적이며, 중소기업 및 정부 지출이 순차적으로 개선될 것으로 예상됩니다.
- 운영 비용은 클라우드 및 서비스의 성장에 힘입어 매출총이익보다 낮은 비율로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 인사이트는 시장의 기회를 활용하여 선도적인 솔루션 통합업체가 되는 것을 목표로 하고 있습니다.
인사이트 엔터프라이즈는 시장 주기를 헤쳐나가고 장기적인 IT 산업의 역학을 활용할 수 있는 능력에 자신감을 갖고 있습니다. 고성장 분야에 대한 전략적 집중과 탄탄한 재무 기반을 바탕으로 미래의 성공을 위한 유리한 위치를 점하고 있습니다. 단기적인 시장 어려움에도 불구하고 인사이트는 솔루션 포트폴리오를 활용하여 내년에도 수익성과 성장을 주도할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
인사이트 엔터프라이즈(NSIT)는 시장 변동성 속에서도 회복력을 보여 왔으며, 인베스팅프로 플랫폼은 인사이트의 성과와 잠재력을 더 잘 이해할 수 있는 추가적인 맥락을 제공합니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 2023년 3분기까지 지난 12개월 동안 인사이트 엔터프라이즈의 시가총액은 59억 5,000만 달러에 달합니다. 이 회사의 주가수익비율(P/E)은 같은 기간 조정 시 21.64로, 특히 InvestingPro 팁 중 하나에서 강조한 것처럼 이 밸류에이션에 내포된 강력한 잉여현금흐름 수익률을 고려할 때 투자자들이 매력적으로 느낄 수 있는 밸류에이션을 제시합니다.
또한 인베스팅프로 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 종종 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 신호이며 투자자에게 긍정적인 신호가 될 수 있다고 밝혔습니다. 한편, 주식 가격 변동성이 낮기 때문에 보다 안정적인 투자 기회를 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 반대로 분석가들은 올해 매출이 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 단기 수익 궤적을 살펴보는 사람들이 고려해야 할 사항입니다.
더 자세히 살펴보고 싶은 분들을 위해 인사이트 엔터프라이즈의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 더 깊은 통찰력을 제공하는 추가 인베스팅프로 팁이 있습니다. 현재 InvestingPro 플랫폼에는 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 16개의 추가 팁이 있습니다. 이러한 인사이트를 활용하기 위해 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
클라우드 및 서비스 포트폴리오를 강화하기 위해 암다리스와 SADA를 전략적으로 인수한 인사이트 엔터프라이즈의 최근 성과는 인베스팅프로가 제공하는 인사이트와 일치합니다. 인사이트 엔터프라이즈는 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며, 지난 3개월 동안 21.73%의 높은 수익률을 반영하여 신고가의 93.92%에 거래되고 있습니다. 이 데이터는 클라우드 서비스와 같은 수요가 높은 부문에서 수익성 있는 성장을 유지하는 데 초점을 맞추고 있는 회사의 강세 기조를 반영합니다.
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