수요일, West Pharmaceutical Services Inc. (NYSE:WST)는 Jefferies 애널리스트로부터 주식 등급을 보류에서 매수로 상향 조정받았습니다. 이 업그레이드와 함께 목표 주가는 기존 323 달러에서 536 달러로 크게 인상되었습니다.
애널리스트의 낙관적인 전망은 West Pharmaceutical의 유기적 성장과 FDA 승인 주사제 수 사이의 상관관계에서 비롯된 것입니다. 2023년에 FDA는 총 27개의 주사제를 승인하여 역대 두 번째로 높은 수치를 기록했습니다. 이러한 급증은 60~80%의 높은 총 마진을 창출하는 NovaPure와 같은 고부가가치 포장 부품을 전문으로 하는 West Pharmaceutical에 특히 유용합니다.
생물학적 제제 승인의 증가는 이러한 프리미엄 구성 요소의 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다. 분석가는 당뇨병과 같은 질환을 치료하는 데 사용되는 약물의 일종인 GLP-1 약물이 이러한 변화를 가속화하고 있다고 강조했습니다. 이를 통해 웨스트 파마슈티컬은 향후 3년간 두 자릿수 성장률을 달성할 수 있을 것이며, 특히 영업 마진이 장기 계획(LRP)보다 빠르게 증가하여 연간 100 베이시스 포인트의 증가율을 보일 것으로 전망했습니다.
GLP-1 고무 부품 시장은 2023년 1억 3천만 달러에서 2028년까지 약 10억 달러로 확대될 것으로 예상됩니다. 웨스트 파마슈티컬은 이 시장 성장의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다.
재무 성과 측면에서 애널리스트는 West Pharmaceutical이 향후 몇 년 동안 LRP 이상으로 매출을 성장시킬 뿐만 아니라 최소 10년 동안 LRP 내에서 이러한 성장률을 유지할 것으로 예상합니다. 이러한 예상 성장에는 100bp 마진 확대, 10%대 초반의 EBITDA 성장, 10%대 중반의 EPS 성장, 견고한 현금 흐름 창출이 수반될 것으로 보입니다. 애널리스트는 또한 회사가 막대한 자본 지출을 하던 시기를 지나 고부가가치 생물학적 제제 및 기타 주사제 의약품의 장기적인 성장을 지원하기 위한 역량 확대에 집중하고 있다고 지적했습니다.
전망은 긍정적이지만 분석가는 비핵심 제품의 단기 채널 재고 부족, 경구 GLP-1 헤드 라인 / 데이터의 영향, 장기적으로 경구 생물학적 전달 시스템의 개발 가능성이 멀지만 실존하는 가능성을 포함한 잠재적 위험에 대해서도 언급했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Jefferies의 낙관적 인 분석에 따라 West Pharmaceutical Services Inc. (NYSE:WST)는 투자자가 가치 있다고 생각할 수있는 몇 가지 흥미로운 재무 지표와 InvestingPro 팁을 보여줍니다. 시가 총액이 294억 7,000만 달러에 달하는 이 회사는 제약 포장 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 최근 FDA 승인과 잠재적 시장 성장을 고려할 때 West Pharmaceutical의 재무 건전성과 주식 성과 지표는 주목할 만합니다.
InvestingPro 팁 중 하나는 West Pharmaceutical Services가 31 년 연속 배당금을 인상하여 일관된 수입을 원하는 투자자에게 어필 할 수있는 강력하고 안정적인 재무 상태를 나타내고 있음을 강조합니다. 또한 회사의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있어 견고한 대차 대조표와 재무 유연성을 시사합니다. 이러한 요소는 견고한 현금 흐름 창출에 대한 애널리스트의 기대를 고려할 때 특히 관련이 있습니다.
밸류에이션 관점에서 보면 현재 웨스트제약의 주가수익비율(P/E)은 53.03으로 비교적 높은 수준이며, 이는 향후 수익 성장에 대한 시장의 기대가 높다는 것을 나타냅니다. 이는 애널리스트가 예상한 10% 중반의 주당순이익 성장률과도 일치합니다. 또한 이 회사의 주가는 지난 한 달 동안 총 수익률이 17.38%에 달하는 등 높은 수익률을 기록해 회사의 전망에 대한 시장의 긍정적인 반응을 보여주고 있습니다.
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