By Davit Kirakosyan
Investing.com – 이번 주에 주목할 만한 인수합병에 대한 소식 4가지를 정리해 보았다. 셰브론은 PDC 에너지를 인수하고, 르네상스리는 AIG의 특약재보험(treaty reinsurance) 부문을 인수하며, 초이스호텔은 윈덤 호텔&리조트를 인수하려고 한다. 또한 그린힐은 미즈호에 인수된다.
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셰브론, 63억 달러에 PDC 에너지 인수
지난 월요일 셰브론(NYSE:CVX)은 PDC 에너지(NASDAQ:PDCE)의 발행 주식 전량을 총 63억 달러에 인수한다고 발표했다.
이번 계약에 따라 PDC 에너지 주주들은 2023년 5월 19일 셰브론 종가를 기준으로 PDC 주식 1주당 0.4638주의 셰브론 주식을 받게 된다. 부채를 포함한 이번 거래의 총 기업 가치는 76억 달러 규모다.
인수 발표 이후 두 곳에서 셰브론 투자의견을 상향했다. HSBC는 셰브론 목표주가는 193.00달러에서 189.00로 낮추었으나 투자의견은 ‘보유’에서 ‘매수’로 상향했다. CFRA 역시 ‘보유’에서 ‘매수’로 투자의견을 상향하고 목표주가 172달러를 제시했다.
한편, 미즈호증권은 PDC 에너지에 대한 투자의견을 ‘매수’에서 ‘중립’으로 하향하고 목표주가는 93.00달러에서 72.00달러 합병 매수 가격으로 낮췄다.
PDC 에너지 주가는 지난주 약 8% 상승했다.
르네상스리, AIG의 특약재보험 부문 30억 달러에 인수
지난 월요일 르네상스리(NYSE:RNR)는 AIG(NYSE:AIG)의 특약재보험 부문을 인수하기로 합의했다고 밝혔다. 여기에는 발리두스재보험(Validus Reinsurance Ltd)과 연결자회사, 알파캣 매니저스(AlphaCat Managers Ltd) 및 관리펀드뿐만 아니라 Assumed Reinsurance Treaty Unit of Talbot에 대한 모든 갱신권이 포함된다.
거래 종결 시, AIG는 르네상스리의 무차입 주주 지분을 제공하고 초과분은 AIG가 보유하게 된다. 총 대가(total consideration)는 약 29억 8,500만 달러로 현금 27억 3,500만 달러와 르네상스리의 보통주 2억 5천만 달러로 구성된다. 거래는 2023년 4분기에 완료될 것으로 예상된다.
거래 완료 후 AIG는 순유보금 95%를 보유하게 되고, 르네상스리의 캐피털 파트너스(Capital Partners) 부문에 상당한 투자를 할 계획이다.
이러한 인수 발표 후 제프리스는 르네상스리 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향 조정하고 목표주가를 234.00달러에서 238.00달러로 올렸다.
윈덤 호텔&리조트, 초이스호텔의 인수 가능 소식 이후 5% 주가 급등
월스트리트저널에서 초이스호텔(NYSE:CHH)이 윈덤 호텔&리조트(NYSE:WH)를 인수하려고 한다고 보도한 이후 원덤 호텔&리조트 주가는 화요일에 5% 이상 급등했다. 거래 성사 시 미국에서 가장 큰 규모의 저가형 호텔 체인이 탄생하게 된다.
현재 두 회사가 활발하게 논의를 진행하고 있지는 않으며, 윈덤이 거래 추진에 관심이 있는지 여부는 아직 불확실하다. 원덤이 관심이 없다면 초이스호텔은 직접 윈덤 주주들에게 접근할 수도 있다.
초이스호텔 주가는 지난주 3% 이상 하락했다.
미즈호의 인수 발표 이후 그린힐 주가 116% 급등
지난 월요일 그린힐(NYSE:GHL) 주가는 116% 이상 급등했다. 미즈호파이낸셜(NYSE:MFG)이 주당 15달러 전액 현금 거래로 그린힐을 인수하겠다고 발표한 이후였다.
부채를 포함해 약 5억 5천만 달러의 기업 가치를 반영하는 이번 인수 계약은 미즈호가 투자은행 부문에서 성장 전략을 가속화하기 위한 수단이 될 것이다.
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