Investing.com -- Wolfe Research의 보고서에 따르면 Visa Inc (NYSE:V)는 2025년 강세를 보일 것으로 전망됩니다. 이 증권사는 Visa의 견고한 성장 잠재력을 강조했으며, 이는 거시경제적 호재와 구조적 동인에 의해 뒷받침되어 결제 부문에서 최고의 선택이 될 것으로 보고 있습니다.
Wolfe의 낙관론은 강력한 소비자 트렌드, 탄력적인 미국 거래량 실적, 그리고 국경 간 거래 성장에 기인합니다.
분석가들은 "Visa의 CFO Chris Suh와 IR 책임자 Jennifer Como가 2025 회계연도에 대해 여전히 보수적인 요소가 있다는 자신감을 보였다"고 언급하며, 초기 지표들이 미국 거래량의 강력한 초기 실적과 유리한 외환 호재가 나타나고 있음을 시사한다고 밝혔습니다.
Visa의 잠재력을 뒷받침하는 주요 요인으로는 부가가치 서비스와 토큰화와 같은 다각화된 성장 영역이 있으며, 이들은 강한 모멘텀을 보여주고 있습니다.
Wolfe에 따르면, Visa 사업의 30% 이상을 차지하고 약 20%의 성장률을 보이는 VAS와 New Flows는 계속해서 성장에 기여할 것으로 예상되며, 이는 중기적으로 두 자릿수 성장 잠재력을 시사합니다.
"Visa는 VAS/New Flows가 계속해서 성장에 기여할 것이라고 강조했으며, 우리는 이것이 중기적으로 LDD(Low Double Digit) 성장 잠재력을 계속 시사한다고 믿습니다,"라고 분석가들은 작성했습니다.
Visa는 또한 2025년에 유럽에서의 사이버 보호 서비스에 대한 새로운 요금과 같은 가격 책정 기회를 활용할 것으로 예상되며, 동시에 Pismo 플랫폼 확장과 Featurespace를 통한 향상된 사기 방지 기능과 같은 혁신에 초점을 맞출 것입니다.
"9월에 발표된 Featurespace는 Visa의 사기/리스크 대응 능력을 확장하기 위한 것으로, 금융기관을 통해 확장할 기회가 있습니다."
이 보고서는 Visa에 대해 "시장 초과(outperform)" 등급을 유지하며 목표가를 $350로 설정했는데, 이는 현재 수준에서 11% 이상의 상승 여력을 시사합니다. Wolfe는 Visa가 평균 거래 규모의 잠재적 회복과 카드 결제 카테고리 전반의 안정적인 스프레드에 힘입어 미국 개인소비지출 성장을 계속 앞지를 것으로 보고 있습니다.
이러한 전략적 이점을 바탕으로 Wolfe는 Visa가 더 많은 거래 경제를 포착하고 진화하는 시장 역학에 대응할 수 있는 능력을 통해 2025년에 시장을 상회할 것으로 믿고 있습니다.
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