Anteris Technologies Global Corp.("ATGC")는 오늘 미국에서 1,480만 주의 보통주("보통주")에 대한 기업공개(IPO) 로드쇼를 시작했다고 발표했습니다. 이번 공모("공모")에서 판매되는 모든 보통주는 ATGC가 제공합니다. 또한 ATGC는 인수인들에게 30일 동안 ATGC로부터 최대 222만 주의 추가 보통주를 인수할 수 있는 옵션을 부여할 예정입니다. 이는 인수 할인 및 수수료를 제외한 초기 공모가로 진행됩니다. ATGC는 Nasdaq Global Market에 "AVR" 티커 심볼로 보통주 상장을 신청했습니다.
ATGC는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 기존의 현금 및 현금성 자산과 함께 주로 DurAVR® 경카테터 심장 판막("DurAVR® THV")의 지속적인 개발과 중증 대동맥 협착증 치료를 위한 DurAVR® THV의 무작위 글로벌 핵심 연구 준비 및 등록에 사용할 예정입니다. 나머지는 운전자본 및 기타 일반 기업 목적으로 사용되며, 여기에는 전환사채 상환도 포함됩니다. TD Cowen, Barclays, Cantor가 이번 공모의 공동 주관사로 참여하며, Lake Street Capital Markets가 선임 매니저로 활동합니다.
공모 이후 ATGC는 호주 증권 거래소("ASX")에 "AVR" 심볼로 CHESS 예탁증서("CDI")(보통주 1주당 CDI 1개 기준)를 상장할 예정입니다.
이번 공모는 오직 투자설명서를 통해서만 이루어질 예정입니다. 공모와 관련된 예비 투자설명서 사본은 다음을 통해 구할 수 있습니다: TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, New York 10017, 전화 (855) 495-9846 또는 이메일 TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717, 전화 (888) 603-5847 또는 이메일 Barclaysprospectus@broadridge.com; 또는 Cantor Fitzgerald & Co., 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10022, 전화 (212) 915-1800 또는 이메일 prospectus@cantor.com.
보통주와 관련된 S-1 양식의 등록 명세서가 증권거래위원회에 제출되었으나 아직 효력이 발생하지 않았습니다. 등록 명세서가 효력을 발생하기 전에는 이 증권을 판매하거나 매수 제안을 수락할 수 없습니다. 이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 증권 판매 제안이나 매수 제안 권유를 구성하지 않습니다. 또한 해당 주 또는 관할 구역의 증권법에 따른 등록 또는 자격 부여 이전에 그러한 주 또는 관할 구역에서 증권의 제안, 권유 또는 판매가 불법인 경우, 이를 구성하지 않습니다. 등록 명세서에 공개된 바와 같이, 인수인들은 공모와 관련하여 안정화 조치 또는 관련 활동에 참여할 수 있습니다.
ATGC 소개
ATGC는 2024년 1월 29일에 설립되었으며, 호주 서부에 등록되고 ASX에 상장된 호주 공개 기업인 Anteris Technologies Ltd("Anteris")의 운영을 재편하여 최종 모회사가 델라웨어 법인이 되는 구조로 만들기 위한 목적으로 설립되었습니다.
Anteris Technologies Ltd (AVR) 소개
Anteris Technologies Ltd (AVR)는 혁신적인 의료 기기를 설계, 개발 및 상용화하는 데 전념하는 구조적 심장 질환 전문 회사입니다. 호주에서 설립되었으며 미국 미네소타주 미니애폴리스(의료 기술 허브)에 상당한 규모의 사무소를 두고 있습니다. Anteris는 과학 중심의 기업으로, 구조적 심장 질환 환자들에게 잠재적으로 혁신적인 솔루션을 제공하는 다학제적 전문가 팀을 보유하고 있습니다.
Anteris의 주력 제품인 DurAVR®는 대동맥 협착증 치료를 위한 경카테터 심장 판막입니다. 이는 단일 생체공학 조직을 사용하는 최초의 경카테터 대동맥 판막 대체 제품입니다. 이 생체모방 판막은 건강한 인체 대동맥 판막의 성능을 모방하도록 독특하게 설계되었습니다.
DurAVR® THV는 Anteris의 특허받은 항석회화 조직 기술인 ADAPT® 조직을 사용하여 제작됩니다. ADAPT® 조직은 10년 이상 임상적으로 사용되어 왔으며 전 세계적으로 55,000명 이상의 환자에게 사용되었습니다.
ComASUR® 전달 시스템은 DurAVR® THV의 제어된 전개와 정확한 배치를 제공하도록 설계되었습니다. 풍선 확장식 전달 방식을 사용하여 심장의 자연 교련과 정확히 정렬되도록 설계되어 이상적인 판막 위치를 달성할 수 있습니다.
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