중국 본토의 종합 차 제품 공급업체인 Oriental Rise Holding Limited (NasdaqCM: ORIS)는 오늘 주당 $4의 공모가로 175만 주의 보통주를 발행하는 기업공개(IPO) 가격을 발표했습니다. 총 조달 금액은 인수 할인 및 발행 비용을 제외하고 $7백만입니다. 이번 공모는 확정 인수 방식으로 진행됩니다. 보통주는 2024년 10월 17일부터 Nasdaq Capital Market에서 "ORIS" 티커로 거래될 예정입니다.
회사는 인수인에게 인수 계약 체결일로부터 45일 이내에 공모가에서 인수 할인 및 비용을 제외한 가격으로 추가로 262,500주의 보통주를 매입할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 공모는 일반적인 종결 조건을 충족하면 2024년 10월 18일에 마감될 예정입니다.
회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 계획입니다: i) 기존 차 재배지의 계약상 권리 인수에 대한 미지급금 정산; ii) 새로운 생산 공장의 설립 및 건설; iii) 새로운 기계 및 장비 구입; iv) 일반 기업 목적 및 운전자본.
US Tiger Securities, Inc.가 이번 공모의 단독 주관사로 참여합니다. The Crone Law Group이 회사의 법률 자문을 맡고 있으며, VCL Law LLP가 이번 공모와 관련하여 인수인의 법률 자문을 맡고 있습니다.
이번 공모와 관련하여 회사가 제출한 Form F-1 등록신고서(수정본, 파일 번호: 333-274976)는 2024년 9월 30일 SEC에 의해 효력이 발생되었습니다. 이번 공모는 오직 등록신고서의 일부인 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 확인할 수 있습니다. 공모와 관련된 최종 투자설명서의 전자 사본은 이용 가능해지면 US Tiger Securities, Inc.(주소: 437 Madison Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022, 전화: +1 646-978-5188)를 통해 얻을 수 있습니다.
투자하기 전에 최종 투자설명서와 회사가 SEC에 제출했거나 제출할 다른 문서들을 읽어보시기 바랍니다. 이를 통해 회사와 공모에 대한 더 완전한 정보를 얻을 수 있습니다. 이 보도자료는 여기에 설명된 증권의 판매 제안이나 매수 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할 구역의 증권법에 따른 등록 또는 자격 부여 이전에 이러한 증권의 판매가 불법인 어떤 주나 관할 구역에서도 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것입니다.
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