StandardAero, Inc. (SARO)는 오늘 보통주 6천만 주에 대한 기업공개(IPO) 가격을 주당 $24.00로 책정했다고 발표했습니다. 이 주식에는 StandardAero가 발행하고 판매할 5,325만 주와 기존 주주들이 판매할 675만 주가 포함됩니다. 공모 규모는 이전에 발표된 4,650만 주에서 증액되었습니다. StandardAero의 보통주는 2024년 10월 2일에 뉴욕 증권거래소에서 "SARO" 심볼로 거래를 시작할 것으로 예상됩니다. 공모는 관례적인 종결 조건이 충족되는 것을 전제로 2024년 10월 3일에 마감될 예정입니다.
또한, 매도 주주들은 인수인들에게 30일 동안 최초 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 제외한 가격으로 최대 900만 주의 추가 보통주를 매입할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 이는 이전에 발표된 최대 697만 5천 주의 추가 보통주를 매입할 수 있는 30일 옵션에서 증액된 것입니다.
J.P. Morgan, 모건 스탠리(알파벳 순), BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies, RBC Capital Markets가 제안된 공모의 주요 주간사로 활동하고 있습니다. Carlyle, CIBC Capital Markets, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, 소시에테 제네럴, Wolfe | Nomura Alliance가 공동 주간사로 활동하고 있으며, Citizens JMP Securities, LLC, Macquarie Capital, 방코 산탄테르, AmeriVet Securities, Inc., Drexel Hamilton, LLC가 공모의 공동 주간사로 활동하고 있습니다.
이 증권과 관련된 S-1 양식의 등록 명세서는 2024년 10월 1일 증권거래위원회에 의해 유효 선언되었습니다. 이 공모는 오직 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 이 공모는 오직 투자설명서를 통해서만 이루어질 것입니다. 이 공모와 관련된 최종 투자설명서의 사본은 이용 가능해지면 다음을 통해 얻을 수 있습니다: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 이메일: prospectus-eq_fi@jpmchase.com 및 postsalemanualrequests@broadridge.com, 그리고 Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
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