MercadoLibre (NASDAQ:MELI) 주식이 월가로부터 새로운 신뢰를 얻었습니다. 모건 스탠리와 뱅크오브아메리카와 같은 기관들이 새로운 월가 최고 목표가를 제시했습니다.
모건 스탠리의 애널리스트들은 이 주식이 현재 역사적 최고치에 근접해 거래되고 있지만, 총상품거래액(GMV), 광고, 신용, 아르헨티나와 관련된 4가지 주요 촉매제로 인해 추가 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
이 은행은 주식의 목표가를 $2,175에서 $2,500로 상향 조정했으며, 이는 현재 수준에서 18% 이상의 상승 여력을 의미합니다.
MELI 주식은 금요일 장 전 거래에서 1% 이상 상승했습니다.
이 투자 회사는 MercadoLibre의 GMV 성장, 특히 브라질에서의 성장을 강조했습니다. 이 회사는 2024년 상반기에 33%의 증가를 보여 Magazine Luiza와 Casas Bahia와 같은 경쟁사들을 앞섰습니다.
이러한 성과는 MercadoLibre의 물류, 핀테크, 플랫폼 개선에 대한 투자 덕분으로, 이는 라틴 아메리카 내 디지털 상거래 전환의 주요 동력으로 여겨집니다.
전망에 따르면 브라질과 멕시코의 산업 성장률이 MercadoLibre의 GMV 성장률과 수렴할 수 있어, 특히 브라질에서 보수적인 점유율 증가 둔화를 나타낼 수 있습니다.
이 회사는 또한 MercadoLibre의 광고 사업인 Mercado Ads의 성장 가능성을 보고 있습니다. 작년 광고 수익이 통합 GMV의 작은 부분을 차지했던 것을 고려하면 확장의 여지가 상당합니다. MercadoLibre가 Disney+ 내에서 광고를 제공하게 될 Disney와의 파트너십은 긍정적인 발전으로 보입니다.
MercadoLibre의 신용 포트폴리오인 Mercado Credito도 새로운 제품과 멕시코와 같은 새로운 시장 진출로 확장 중입니다.
2023년 성장 둔화에도 불구하고, 포트폴리오는 2024년 상반기에 반등을 보였습니다. 은행 라이선스 신청과 추가 자금 확보를 포함한 멕시코에서의 회사의 야심은 이 지역의 디지털 뱅킹에서 더 중요한 역할을 할 수 있는 더 넓은 비전을 나타냅니다.
마지막으로, 아르헨티나에서는 경제적 어려움에도 불구하고 MercadoLibre는 처음 예상보다 빠르게 판매 품목 성장을 회복했습니다.
이 국가는 여전히 회사의 이자 및 세전 이익(EBIT)의 상당 부분을 차지하고 있습니다.
하반기에는 어려운 비교 기준이 있지만, 이 회사는 아르헨티나에서의 거시경제 또는 외환 정상화가 MercadoLibre의 운영에 미칠 수 있는 잠재적 긍정적 영향을 고려하여 아르헨티나에 대한 기본 사례 추정치에 대해 편안함을 유지하고 있습니다.
별도로, 뱅크오브아메리카의 애널리스트들도 "GMV와 신용 사용을 반영하기 위해" MELI 주식의 목표가를 $2,250에서 $2,500로 상향 조정했습니다.
"우리는 광고, 물류, 대출, 지갑 자금 조달에 걸쳐 상당한 수익 창출 능력이 있어 수익을 끌어올릴 수 있다고 제안합니다,"라고 애널리스트들은 언급했습니다.
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