온 홀딩(ONON) 주가는 화요일 회사의 2024 회계연도 전망과 2분기 실적 발표 이후 2% 이상 하락했습니다. 처음에는 개장 전 거래 시간 동안 주가가 10% 가까이 하락했지만, 이날 주식 시장이 개장한 후 손실분을 일부 회복했습니다.
2024 회계연도 2분기에 On은 주당 0.14 스위스프랑의 수익과 총 5억 6770만 스위스프랑의 매출을 발표했는데, 이는 애널리스트 평균 예측치인 5억 6270만 스위스프랑보다 약간 높은 수치입니다.
해당 분기의 조정된 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)은 전년 동기 대비 45% 증가한 9,080만 스위스프랑으로 예상치인 8,590만 스위스프랑을 넘어섰습니다.
온 홀딩의 소비자 직접 판매액은 2억 2,940만 스위스프랑으로 예상치인 2억 2,220만 스위스프랑에 미치지 못했습니다. 반면 도매업체에 대한 매출은 총 3억 5,820만 스위스프랑으로 예상치인 3억 3,900만 스위스프랑을 초과하여 예측을 상회했습니다.
이번 분기의 온 홀딩의 매출 총이익률은 59.9%로 예상치인 60.1%에 약간 못 미쳤습니다.
온 홀딩은 올해 전체로 볼 때 일관된 통화 가치로 측정했을 때 순매출이 최소 30% 증가할 것이라는 기존 예측을 재확인했습니다. 이는 2024년 매출이 "최소 22억 6천만 스위스프랑(약 26억 1천만 달러)이 될 것임을 시사하며, 현재 환율로 환산하면 약 26억 1천만 달러에 해당합니다. 분석가들은 연간 매출이 약 26억 6,000만 달러에 이를 것으로 예상했습니다.
또한 연간 매출 총이익률은 약 60%로 예상하고 있습니다.
또한, 온 홀딩은 조정 EBITDA 마진을 16%에서 16.5% 사이로 예상하고 있으며, 이는 예상치인 16.3%와 일치하는 수치입니다.
번스타인의 애널리스트들은 "시장은 온 홀딩스가 기존 전망치를 확정하기보다 상향 조정할 것으로 예상했다"며 "3분기 납품 문제와 하반기 환율 영향에 대한 우려가 오늘 아침 주가 하락의 원인으로 보인다"고 지적했습니다.
제공된 예측에 따르면 2024 년 하반기의 순매출은 11 억 8 천만 달러로 분석가 추정치 컨센서스보다 4 % 낮다고 분석가들은 지적했습니다.
스티펠의 애널리스트들도 비슷한 의견을 제시했지만, 온 홀딩스의 장기적인 성장 잠재력에 대해서는 여전히 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
"스위스 프랑으로 표시된 보다 보수적인 가이던스는 회사가 예상치를 뛰어넘고 상향 조정하는 데 익숙한 사람들 사이에서 논쟁의 여지가 있을 것입니다."라고 그들은 언급했습니다.
"오늘 아침 주가가 하락 압력에 직면할 것으로 예상하지만, 시장 확대와 회사의 혁신 능력으로 뒷받침되는 회사의 성장 잠재력은 여전히 매력적이라고 생각합니다."라고 덧붙였습니다.
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