의료 수익 주기 관리를 전문으로 하는 R1 RCM(RCM)은 목요일 개장 전 거래에서 주가가 9% 상승했습니다. 이 회사는 타워브룩 캐피탈 파트너스와 클레이튼, 더빌리어 앤 라이스가 주당 14.30달러에 인수하기로 합의한 후 주당 14.30달러에 인수되었습니다.
이번 인수로 R1 RCM의 가치는 약 89억 달러에 달합니다.
주당 제안 가격은 뉴 마운틴 캐피탈이 회사 인수를 위한 예비 제안을 공개하기 전 마지막 거래일인 2월 23일 종가보다 29% 높은 가격입니다.
회사 매각 계약은 독립적인 이사진으로만 구성된 R1 이사회 내 특별 그룹의 만장일치 지지를 받았습니다. 특별위원회로 알려진 이 그룹은 다양한 전략적 옵션을 고려하기 위해 2024년 3월 11일에 설립되었습니다. 특별위원회는 별도의 법률 및 재무 컨설턴트의 도움을 받아 이번 거래의 협상 과정을 지휘했습니다. 특별위원회가 이사회에 매각 진행을 권고한 후, R1의 전체 이사회는 매각을 승인했습니다.
R1의 CEO인 리 리바스는 "타워브룩은 의료 서비스 제공업체가 선호하는 자동화 플랫폼이 되고자 하는 우리의 목표를 공유하면서 R1의 훌륭한 오랜 투자자이자 동맹자임을 입증해 왔습니다."라고 말했습니다.
이어서 그는 "이번 계약은 우리 팀과 우리가 제공하는 독보적인 범위, 기술, 가치에 대한 타워브룩과 CD&R의 믿음을 보여주는 증거입니다. 우리는 이번 매각이 R1에 가장 유익한 방향이며, 우리 주주들에게 고객을 위한 최고의 기술 기반 솔루션 공급업체로서 회사의 위상을 인정하는 매력적인 가치를 제공할 것이라고 확신합니다."라고 말했습니다.
이번 거래가 완료되면 R1은 비상장 기업으로 전환되며, 나스닥 증권거래소의 주식 상장도 중단됩니다.
매각 완료는 R1의 주주와 규제 당국의 거래 승인을 포함한 표준 요건이 충족되는 올해 말경에 이루어질 것으로 예상됩니다. 이번 거래에 필요한 자금은 부채 약정과 타워브룩 및 CD&R과 연계된 펀드의 지분 투자를 통해 조달할 계획입니다.
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