는 오늘 첫 번째 주식 공개 판매 가격을 클래스 A 보통주 1주당
이번 매각에는 원스트림이 제공하는 클래스 A 보통주 18,054,333주와 기존 주주가 제공하는 6,445,667주가 포함됩니다. 또한 원스트림은 매각 주관사에게 매각 주관 수수료와 수수료를 제외한 정해진 매각 가격으로 원스트림으로부터 최대 3,675,000주의 클래스 A 보통주를 추가로 직접 매입할 수 있는 30일 옵션을 부여했습니다.
원스트림은 이번 매각을 통해 조달한 자본금 중 일부를 원스트림이 완전한 경영권을 갖게 될 원스트림 소프트웨어의 새로운 보통주를 매입하는 데 활용할 계획입니다. 나머지 자본은 현재 주주 중 일부로부터 원스트림 소프트웨어의 보통주와 클래스 C 보통주를 인수하는 데 사용됩니다. 이는 2차 매각을 모방한 거래를 통해 이루어지며, 단위 매입 가격은 매각 조직 수수료와 수수료를 공제한 후 클래스 A 보통주 각 주당 정해진 매각 가격과 동일하게 책정될 것입니다. 원스트림은 현재 주주들이 매각한 주식에서 어떠한 대금도 받지 않습니다.
매각의 주요 주관사는 모건 스탠리, JP 모건, KKR입니다. BofA 증권, Citigroup, 구겐하임 증권도 주관사이며,
이 증권에 대한 공식 성명서는 미국 증권거래위원회에 제출되었으며
이 보도자료는 해당 증권의 매도 제안이나 매수 요청을 나타내지 않습니다. 또한 이러한 증권은 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법이 되는 주 또는 관할권에서는 판매되지 않습니다.
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