BMO Capital Markets 애널리스트들은 "강력한 인공 지능 역량"으로 인해 회사의 검색 및 YouTube 부문에 대한 신뢰가 높아졌다며 Alphabet(GOOGL) 주식의 목표 주가를 215달러에서 222달러로 올렸습니다.
미국에서 알파벳의 검색 시장 점유율은 지난 한 해 동안 1.3% 포인트, 전 세계적으로는 3.1% 포인트 성장했습니다. 분석가들은 이러한 성장이 사용자들이 더 많은 반복 검색을 수행했기 때문이라고 보고 있습니다. 이러한 반복 검색의 증가는 다양한 애플리케이션에서 대화형 에이전트가 널리 사용되면서 사용자들이 더 자주 참여하게 된 것과 관련이 있습니다.
분석가들은 보고서에서 "따라서 다양한 사업 부문에서 지속적인 실적 호조와 시장 조사에서 얻은 긍정적인 결과를 바탕으로 2024년 2분기 검색 매출 성장률 전망치를 기존 13%에서 13.5%로 상향 조정합니다."라고 밝혔습니다.
YouTube의 경우, 분석가들은 2024년 순매출 예측에서 0.2~0.4% 포인트의 증가를 예상합니다. 이는 TikTok의 광고 지출이 15~30% 감소할 것으로 가정한 것입니다. TikTok 광고 지출이 50% 감소하면 YouTube의 수익은 0.6% 포인트 증가합니다. 틱톡 광고 지출이 완전히 중단되어 100% 감소하면 YouTube의 수익은 현재 예측치보다 0.9% 포인트 증가할 것입니다.
YouTube는 Google의 인공 지능 도구의 이점도 얻고 있습니다. 주목할 만한 개선 사항으로는 모바일 버전의 스튜디오에서 직접 동영상을 업로드할 수 있는 기능, 8개국에서 21개국으로 확대된 YouTube 크리에이터 프로그램, 긴 동영상을 짧은 클립으로 자동 변환하는 기능, 크리에이터가 인공 지능 기능을 사용하여 수익을 창출할 수 있는 새로운 광고 도구 등이 있습니다.
"이러한 개선으로 인해 플랫폼에서 더 많은 시간을 보내고 미국 커넥티드 TV의 시장 점유율이 지속적으로 증가하고 있습니다."
BMO 애널리스트들은 또한 여러 클라우드 서비스를 사용하는 비즈니스의 증가로 인해 Google Cloud의 실적이 크게 증가할 것으로 예상합니다. 이들은 구글 클라우드의 매출이 28% 증가할 것으로 예상하며, 일반 인공 지능 애플리케이션의 사용 증가로 인해 2024년 하반기에는 상반기보다 더 높은 수익이 발생할 수 있다고 전망합니다.
이 투자 은행은 2024년과 2025년 Google 검색 부문의 매출 예상치를 각각 1,950억 달러와 2,160억 달러에서 1,960억 달러와 2,170억 달러로 소폭 상향 조정했습니다. 또한 YouTube의 매출 예상치를 2024년 370억 달러, 2025년 430억 달러로 조정하여 기존 예상치인 365억 달러와 420억 달러에서 상향 조정했습니다.
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