뱅크오브아메리카는 6월 글로벌 투자 펀드의 수익률 변화를 발표했는데, 가치주 투자 펀드는 각 기준지수 대비 평균 0.88% 하락한 것으로 나타났습니다. 6월에 벤치마크보다 높은 수익률을 달성한 가치주 펀드는 24%에 불과했습니다.
이러한 하락세에도 불구하고 뱅크오브아메리카는 가치주 펀드가 연초 이후 52%가 기준지수보다 높은 수익률을 달성하며 성과 우위를 유지하고 있다고 평가했습니다. 이렇게 우수한 성과를 거둔 가치 지향 펀드의 연초 이후 평균 수익률은 0.27%입니다.
이와 대조적으로 뱅크오브아메리카는 성장 지향 투자 펀드가 6월 시장의 변동에 조금 더 효과적으로 대처한 것으로 나타났습니다. 성장 지향 펀드의 절반 가까이(49%)가 벤치마크보다 높은 수익률을 달성했으며, 평균 수익률 차이는 -0.04%였습니다. 그러나 성장형 펀드는 연초 이후 성과가 좋지 않아 40%만이 벤치마크를 상회했고 연초 이후 평균 수익률 차이는 -0.84%에 그쳤습니다.
뱅크오브아메리카의 보고서는 각 유형의 투자 펀드에서 주목할 만한 종목도 소개합니다. 수익 성장, 주가 상승, 긍정적인 뉴스 보도 등 세 가지 영역에서 강력한 성과를 보이는 기업을 선별하여 펀드에서 두드러진 비중을 차지합니다. 성장형 펀드는 NU, Icon plc, On Holding, TSMC와 같은 종목을 선호하며, 가치형 펀드는 BJ's Wholesale Club, US Foods, Ameriprise Financial, 하나금융을 포트폴리오에 포함하는 경향이 높습니다.
이 보고서는 기준지수와의 편차가 큰 고액 액티브 펀드가 직면한 어려움에 대해 논의하면서 끝을 맺습니다. 이들 펀드는 연초 이후 평균 2.72%, 6월 한 달에만 0.62%의 수익률로 전체 시장보다 낮은 성과를 보였습니다. 반면 벤치마크 지수를 근접하게 추종하는 펀드는 같은 기간 동안 더 나은 성과를 보였습니다.
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