7월 1일, Needham의 애널리스트들은 업계 소식통과의 최근 논의를 통해 아마존(NASDAQ:AMZN) 및 메타 플랫폼(META)에 대한 업데이트된 인사이트를 제공했습니다.
아마존과 관련하여 한 이커머스 수석 컨설턴트는 아마존의 주요 소매 부문(아마존 웹 서비스(AWS) 및 광고 수익 제외)이 2020년 3분기부터 꾸준히 수익을 창출하고 있다고 강조했습니다. 그럼에도 불구하고 이 부문의 수익 마진은 일반적으로 순이익률이 3.5% 정도인 월마트와 같은 기존 소매업체에 비해 상당히 얇습니다.
컨설턴트는 또한 아마존이 영국, 독일, 일본에서는 재정적으로 성공적이라고 언급했습니다. 반면 이탈리아, 스페인, 멕시코, 브라질과 같은 국가에서는 1인당 평균 지출액이 낮아 막대한 투자에도 불구하고 재정적 적자가 지속되는 등 재정적 손실을 경험하고 있습니다.
다른 컨설턴트는 아마존 프라임 비디오의 광고 비용에 대해 논의하면서 광고 1,000회 노출에 대한 가격이 30달러에서 50달러 사이라고 말했습니다. 이 비용은 타겟팅 대상의 특수성과 Amazon의 리테일 미디어 네트워크를 통한 직접 온라인 판매 가능성에 따라 달라집니다. 라이브 스포츠와 같이 가장 인기 있는 콘텐츠는 광고 노출에 가장 높은 가격을 받고, 시청률이 낮은 시간대나 콘텐츠 유형은 더 낮은 가격을 받습니다.
"니덤은 2024년에 Amazon Prime Video의 스트리밍 서비스 광고 수익이 전년 대비 113% 이상 증가할 것으로 예상합니다. 이는 아마존이 2024년 1월부터 전 세계 2억 명의 가입자를 모두 광고 지원 모델로 전환하여 광범위한 새로운 커넥티드 TV(CTV) 광고 옵션을 도입했기 때문입니다."라고 니덤은 보고했습니다.
또한 세 번째 컨설턴트는 미국 정부가 일부 컴퓨팅 작업을 Microsoft(MSFT)의 Azure 클라우드에서 AWS의 특화된 GovCloud와 같은 보다 안전한 옵션으로 전환할 수 있다고 제안했습니다. 또한 구글(GOOGL) 직원들의 반발을 언급하며 구글 클라우드가 정부 계약에 적합한지에 대한 의구심을 표명했습니다.
메타의 분석가들은 현재 메타의 콘텐츠 제작 및 수익 창출 활동의 약 20%에 제너레이티브 AI 기술이 영향을 미치고 있다고 언급했습니다.
메타는 2023년 말부터 중소기업을 위한 자동화된 광고 텍스트 및 동영상 제작과 같은 제너레이티브 AI 기능을 도입해 왔으며, 그 결과 광고 클릭률이 높아지고 릴 내 광고 공간에 대한 경쟁이 치열해졌습니다.
2024년 1분기 메타 플랫폼에 대한 고객 광고 지출에서 인스타그램 릴이 차지하는 비중은 20%로, 2023년 4분기 15~20%, 2023년 1분기 10%에 비해 증가했습니다. 분석가들은 이러한 급증의 60%가 추가 성장으로, 메타 플랫폼의 전반적인 광고 지출 증가에 상당한 역할을 했다고 강조했습니다.
또한, 2023년 4분기 미국, 영국, 캐나다의 메타의 평균 광고 노출 건당 비용은 20달러로 전년 대비 25% 상승했습니다. 2024년 1분기에는 평균 비용이 18달러로 전년 대비 30% 가까이 상승했습니다. 이러한 비용 증가에도 불구하고 메타의 서비스를 이용하는 광고주의 광고 투자 대비 수익률(ROAS)은 일정하게 유지되었으며, 중간 목표는 투자 대비 3배를 달성하는 것으로 나타났습니다.
Needham의 애널리스트들은 "이러한 일관성은 오디언스 타겟팅, 소비자 데이터에 대한 접근성, 광고 형식, 소비자 지출 증가가 개선된 결과입니다."라고 설명합니다.
또한 니덤은 메타가 내부적으로 3년 동안의 운영 비용과 5년 동안의 자본 지출에 대해 초기 투자금의 2~3배의 투자 수익률(ROI)을 목표로 하고 있다고 강조했습니다.
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