뱅크 오브 아메리카의 애널리스트들이 최근 2분기 금융 자문가 설문조사에서 얻은 인사이트를 발표했습니다. 이들은 대체 투자 옵션에 대한 고객의 관심이 눈에 띄게 증가했다고 답한 어드바이저가 점점 더 많아지고 있음을 확인했습니다.
뱅크 오브 아메리카의 애널리스트들은 "개인 자산 부문에서 대체 투자에 대한 관심이 높은 이유는 시장이 강세를 보이고 있고 현재 해당 상품에 대한 투자가 매우 저조하기 때문"이라고 설명했습니다. 또한 리테일 부문에서 대체 투자에 더 많은 자원을 할당하는 추세는 아직 초기 단계에 있다고 지적했습니다.
뱅크 오브 아메리카의 애널리스트들은 "대체투자에 대한 관심이 높아지는 주된 이유는 포트폴리오 다각화 가능성과 상장 주식과의 낮은 상관관계, 그리고 장기적으로 높은 수익을 달성할 수 있는 가능성 때문"이라고 설명했습니다. 또한 다양한 대체투자 상품과 이를 홍보하기 위한 노력이 크게 증가했다고 언급했습니다.
특히 이러한 성장은 어드바이저가 이러한 상품을 더 잘 이해할 수 있도록 영업팀에서 교육 이니셔티브를 강화하는 데서 두드러진다고 강조했습니다.
또한 은행의 분석가들은 대다수(71%)의 어드바이저가 아직 고객의 현금 보유액 대부분 또는 일부를 더 높은 금리를 활용하기 위해 전환하기 시작하지는 않았지만 향후 전환할 의향이 있다고 언급했습니다.
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