RBC Capital Markets의 애널리스트들은 최근 Microsoft의 IR 담당자와의 논의에서 나온 긍정적인 반응을 바탕으로 금요일에 Microsoft(MSFT) 주가의 목표치를 450달러에서 500달러로 올렸습니다.
이 투자 회사는 인공 지능이 MSFT 성장의 주요 요인이라고 말하면서 빠르게 발전하는 이 분야에 대한 회사의 막대한 투자를 강조했습니다.
분석가들은 보고서에서 "자본 지출이 계속 증가하여 수익 마진에 영향을 미칠 것으로 예상되지만 Microsoft는 시장 수요에 대응하는 동시에 생산 비용을 줄이는 데 집중할 계획입니다."라고 언급했습니다.
"보다 효율적으로 작동하는 GPT-4와 마이아(맞춤형 인공 지능 하드웨어)와 같은 개발은 생산 비용을 낮추는 데 기여할 것입니다."라고 그들은 계속했습니다.
클라우드 컴퓨팅 서비스에 대한 전문성을 바탕으로 모든 인공지능 관련 작업을 위한 통합 인프라를 제공하는 것도 주요 이점으로 꼽힙니다.
또한 RBC는 마이크로소프트의 주요 클라우드 서비스 사업은 아직 개발 단계에 있지만, 기업들이 추가 업무를 클라우드 기반 서비스로 이전하는 패턴이 뚜렷하게 나타나고 있다고 강조했습니다.
인공 지능을 제외한 Azure 서비스의 성장은 2분기에 속도가 빨라졌습니다.
분석가들은 "50,000개 이상의 Azure 인공 지능 고객 중 약 1/3이 Azure를 처음 사용하는 고객이라는 점에서 핵심 Azure 서비스가 광범위한 인공 지능 전략에서 성과를 거두고 있다는 점이 주목할 만하다"고 관찰했습니다.
또한 아직 도입 단계에 있지만 시장 수요와 전문화된 애플리케이션에서 고무적인 조짐을 보이고 있는 Microsoft Copilot도 고려했습니다.
아직 초기 단계이긴 하지만 Copilot의 사용률은 전체 Office 365 서비스 컬렉션의 성장을 이끄는 중요한 요소인 E3 및 E5의 사용률을 능가하고 있다고 분석가들은 지적했습니다.
이와 동시에 Macquarie Equity Research의 애널리스트들은 MSFT의 전 세계 유통망, Azure 클라우드 서비스, 3억 5천만 명의 게이머에 대한 낙관적인 평가를 반영하여 MSFT 주식의 가치 추정치를 460달러에서 475달러로 상향 조정했습니다.
맥쿼리는 이러한 요소들이 "구독과 모바일 게임에 새로운 기회를 열어줄 수 있다"고 말했습니다.
"게임 패스 구독으로 2026 회계연도까지 보수적인 추정치로는 93억 달러, 낙관적인 시나리오에서는 115억 달러의 수익을 창출할 수 있을 것으로 예상합니다."라고 강조했습니다.
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