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연중 수익성이 가장 낮은 달에 실적이 좋은 업종 - 주식 트레이더 가이드

입력: 2024- 05- 12- 오후 07:00
© Reuters.
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힘든 4월을 보낸 미국 주식 시장은 5월 첫 7일 동안 전반적으로 낮았던 예상과 달리 상당한 회복세를 보였습니다.

다우존스 산업평균지수(DJIA)는 지금까지 4.16% 상승하여 1938년 7.32% 상승한 이후 5월 들어 가장 좋은 출발을 보이고 있습니다. S&P 500 지수는 3.54% 상승해 2009년 4.17% 상승한 이후 가장 좋은 5월 출발을 기록했으며, 나스닥 지수는 4.40% 상승해 1997년 5.89% 상승한 이후 이보다 인상적인 5월 출발은 없었다고 투자자 뉴스레터 '스탁 트레이더스 알마낙'이 최근 발행한 보고서에서 언급했습니다.

"이번 랠리가 사상 최고치를 경신할 수 있을지는 향후 경제 및 인플레이션 수치에 크게 영향을 받을 것으로 보입니다."라고 이 간행물은 말합니다.

"이 시기의 전형적인 계절적 패턴이 약간 긍정적일 뿐임에도 불구하고 금리가 낮아질 것이라는 기대감에 힘입어 시장이 너무 빠르게 움직여 미래의 상승분을 현재로 가져온 것으로 보인다"고 덧붙였습니다.

시장이 사상 최고치를 경신하지 않는 한, 4월의 하락과 5월의 상승은 3분기 이후에도 시장 변동성이 지속될 수 있음을 보여줍니다. 그 결과, 주식 트레이더 연감은 연말 랠리가 강한 연간 마감으로 이어지기 전 '최악의 달'로 알려진 변동성 시기를 예측하고 있습니다.

'최악의 6개월' 기간 동안 실적이 더 좋은 산업 분야는 무엇인가요?

5월부터 10월까지 '최악의 6개월' 동안 S&P 500과 나스닥의 수익률을 14개 산업 지수, 금, 30년 만기 국채와 비교하여 분석한 결과입니다.

이 기간 동안 생명공학 및 정보기술 섹터는 평균 6.78%, 정보기술은 5.03%의 상승률을 기록하며 가장 높은 성과를 거두었습니다. 그러나 생명공학 섹터의 결과는 29년간의 데이터에 기반한 것으로, 55.2%의 기간 동안 꾸준히 상승했습니다. 34년간의 데이터와 70.6%의 성공률을 기록한 정보기술은 보다 신뢰할 수 있는 선택으로 여겨집니다.

"최악의 6개월" 동안의 다른 주요 섹터로는 헬스케어와 필수소비재가 있으며, 두 섹터 모두 S&P 500을 상회하는 수익률을 기록했습니다. 5월과 6월을 '베스트 8개월'에 포함시킨 나스닥도 73.5%의 상승률과 평균 4.65%의 상승률을 기록하는 등 강세를 보였습니다.

필수소비재는 평균 상승률이 가장 높지는 않지만 역사적으로 76.5% 상승해 비교적 안전한 투자처로 꼽혔습니다. 그럼에도 불구하고 이 섹터는 여전히 금리 상승에 민감합니다. 유틸리티 섹터도 73.5%로 두 번째로 높은 성공률을 기록해 주목할 만합니다.

"수익률 하위권에는 공매도를 고려하거나 아예 피해야 할 업종이 있습니다. S&P 500의 소재 섹터는 지난 34년 동안 '최악의 6개월' 동안 평균 1.53% 하락하며 가장 저조한 성과를 기록했습니다."라고 뉴스레터는 밝혔습니다.

"PHLX 금/은 섹터는 두 번째로 부진했다"고 강조했습니다.

그러나 연감에서 지적한 것처럼 PHLX 금/은 지수는 "최악의 6개월" 동안 38.2% 상승에 그치며 지속적으로 저조한 성과를 보였습니다.

2012년, 2019년, 2020년의 눈에 띄는 상승을 제외하고 지난 11개 기간 중 9개 기간에서 하락했습니다. 마지막으로 손실을 기록한 섹터는 0.74% 하락한 NYSE ARCA 천연가스 지수였습니다.

흥미롭게도 금과 30년 만기 채권을 포함한 모든 섹터가 역사적으로 5월에 좋은 성적을 거두었습니다. 하지만 6월은 일반적으로 더 큰 폭의 시장 침체가 시작되는 시기입니다. 7월에는 일시적으로 개선되는 경우가 많지만, 8월과 9월은 보통 어려운 달입니다.

이 보고서는 "지난 34년 동안 역사적으로 10월에 상승세를 보인 것은 바로 이 약세 기간이었다"고 언급합니다.

"생명공학 부문, 30년 만기 채권, 금(선물 및 금은 주식)만이 8월과 9월에 모두 상승을 달성했습니다."

상승 빈도를 기준으로 보면 '최악의 6개월' 동안 가장 좋은 성과를 거둔 섹터는 필수소비재이며, 금/은 채굴주는 크게 뒤처졌습니다. 역사적으로 5월은 포트폴리오를 리밸런싱하기에 좋은 시기로, 일반적으로 투자자들은 시장이 좋은 성과를 내는 동안 매수 포지션을 청산할 수 있다고 연감은 결론지었습니다.


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