맥쿼리와 구겐하임은 4월 18일 넷플릭스의 실적 발표를 앞두고 화요일에 발표한 보고서에서 넷플릭스(NFLX)의 가격 전망치를 상향 조정했습니다.
구겐하임은 넷플릭스 주가를 600달러에서 700달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 추천을 유지했습니다. 구겐하임은 실적 발표일이 다가옴에 따라 투자자들의 낙관론이 강하다고 언급했습니다.
1분기 순 가입자 추가에 대한 시장 측 기대치는 800만 명으로, 구겐하임의 업데이트 추정치인 680만 명과 Visible Alpha의 컨센서스 480만 명에 비해 높은 수준입니다.
이 회사의 분석에 따르면 미국과 캐나다에서는 애플리케이션 다운로드가 증가하고 다른 해외 지역에서는 상대적으로 다운로드가 감소한 것으로 나타났습니다. 그러나 주요 가입자 기반의 성장률과 계정 공유에 대한 새로운 결제 시행의 일시적인 효과에 대해서는 불확실성이 있습니다.
그러나 구겐하임은 "넷플릭스는 전 세계적으로 지속적인 회원 확대의 상당한 기회를 계속 가지고 있다"고 말합니다.
맥쿼리는 넷플릭스의 목표주가를 기존 595달러에서 685달러로 상향 조정하며 투자의견 '아웃퍼폼'을 유지했습니다. 이 회사는 넷플릭스가 비밀번호 공유를 방지하기 위한 조치와 광고 지원 구독료 도입으로 2023 회계연도에 약 3천만 명의 가입자를 추가하는 데 기여했다고 언급했습니다.
"경영진은 이전에 1억 명 이상의 사용자가 비밀번호 공유에 관여하고 있다고 밝힌 바 있으며, 이는 이 정책이 2024년에 규정 준수율을 높일 수 있는 잠재력을 가지고 있음을 시사합니다."라고 보고했습니다. "투자자들의 초점도 가입자당 평균 수익으로 옮겨갈 것으로 예상됩니다: 미국과 캐나다에서 넷플릭스의 사용자당 매출은 지난 분기 2.5% 증가에 그쳤고 전반적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 가격 인상 가능성과 광고 지원 구독 수준에서 더 많은 수익을 바탕으로 2024년에는 사용자당 매출 성장이 가속화될 것으로 예상합니다."
결론적으로 맥쿼리는 넷플릭스를 스트리밍 TV 업계의 선두 기업으로 보고 있습니다.
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