[인포스탁데일리=박상철 기자]
인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 ‘읽어주는 뉴스’를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.
■ 국내증시
코스피 지수는 0.21% 하락한 2,575.50에 마감했다.
수급별로는 외국인이 5,861억 순매도, 개인과 기관은 각각 4,645억, 1,211억 순매수했다. 선물시장에서는 기관이 2,414계약 순매도, 외국인과 개인은 각각 2,445계약, 153계약 순매수했다.
이날 외국인이 삼성전자를 6,000억 넘게 순매도했고, 삼성전자 (KS:005930)(-1.43%)는 3거래일 연속 하락, 69,000원에서 거래를 마감했다. 23년11월 초 이후 10개월 여 만에 종가 기준 7만원선을 하회했다. 전일 8% 넘게 급락했던 SK하이닉스 (KS:000660)(+2.97%)는 외국인이 560억 넘게 순매수하면서 3거래일만에 반등했다.
삼성바이오로직스 (KS:207940)(-1.16%), 셀트리온 (KS:068270)(-1.16%), 유한양행(-6.45%) 등 제약/바이오, HD한국조선해양(-4.44%), HD현대중공업(-3.97%), 삼성중공업(-1.80%) 조선주 등이 하락했다. 반면, KT(+3.52%), LG유플러스(+1.33%), SK텔레콤(+1.06%) 등 경기 방어주 성격의 통신주가 상승했다. LG에너지솔루션(+2.63%), 삼성SDI(+2.09%), 에코프로머티(+4.04%) 등 2차전지 관련주가 상승했다.
원/달러 환율은 오후 3시30분 기준 1,335.9원으로 전거래일대비 0.1원 하락했다.
국고채 3년물 금리는 전일 대비 2.6bp 하락한 2.905%, 10년물은 전일 대비 2.2bp 하락한 3.030%를 기록했다.
3년 국채선물은 전일대비 5틱 오른 105.86 마감했다. 은행과 외국인이 각각 3,197계약, 1,726계약 순매수, 금융투자는 5,107계약 순매도했다. 10년 국채선물은 전일대비 14틱 오른 116.62에 마감했다. 외국인이 1,528계약 순매수, 금융투자는 1,952계약 순매도했다.
코스피 시총상위종목들은 등락이 엇갈렸다. 포스코퓨처엠(-2.49%), 삼성화재(-2.05%), 현대차 (KS:005380)(-1.51%), POSCO홀딩스(-1.44%), 삼성전자(-1.43%), 삼성바이오로직스(-1.16%), 셀트리온(-1.16%), LG화학 (KS:051910)(-0.77%), 삼성물산(-0.60%), 삼성생명(-0.30%) 등이 하락했다. 반면, LG전자(+3.38%), SK하이닉스(+2.97%), LG에너지솔루션(+2.63%), 현대모비스(+2.17%), 삼성SDI(+2.09%), NAVER(+1.46%), 신한지주(+1.26%), KB금융 (KS:105560)(+1.20%), 기아(+0.50%), 하나금융지주(+0.32%) 등은 상승했다.
금융, 주가, 그래프. 거래소, 주식, 증시, 증권, 사진= 픽사베이
코스닥 지수는 0.88% 하락한 725.28에 마감했다.
수급별로는 외국인과 기관이 각각 199억, 240억 순매도, 개인은 345억 순매수했다.
에코프로비엠 (KQ:247540)(-1.88%), 에코프로(-2.11%), 엔켐(-7.12%), 피엔티(-1.17%), 나노신소재(-2.45%) 등 2차전지, 삼천당제약(-0.84%), 리가켐바이오(-3.00%), 셀트리온제약(-2.09%), 에스티팜(-6.84%), 오스코텍(-6.57%) 등 제약/바이오 관련주가 하락했다. 리노공업(-2.32%), HPSP(-1.56%), 이오테크닉스(-1.27%), 주성엔지니어링(-1.68%), 티씨케이(-3.29%) 등 반도체 관련주도 하락했다.
반면, 한컴위드(+30.00%), 아이씨티케이(+29.95%), 모니터랩(+29.88%), 에스피소프트(+8.34%), 샌즈랩(+6.54%) 등 보안주(정보), 딥페이크 테마가 상승했다. 디케이앤디(+27.42%)와 에스트래픽(+4.63%)이 기업가치 제고 계획 발표 등에 상승했다.
코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락했다. 엔켐(-7.12%), 에스티팜(-6.84%), 레인보우로보틱스(-3.09%), 리가켐바이오(-3.00%), 리노공업(-2.32%), 실리콘투 (KQ:257720)(-2.18%), 에코프로(-2.11%), 셀트리온제약(-2.09%), 솔브레인(-2.04%), 에코프로비엠(-1.88%), HPSP(-1.56%), 이오테크닉스(-1.27%), 클래시스(-0.96%), 삼천당제약(-0.84%), 알테오젠 (KQ:196170)(-0.16%) 등이 하락했다. 반면, CJ ENM (KQ:035760)(+7.04%), 파마리서치(+6.14%), 펄어비스(+3.44%), 휴젤(+1.06%), HLB (KQ:028300)(+0.81%) 등은 상승했다.
■ 미국증시
이날 뉴욕증시는 8월 고용동향보고서 발표를 하루 앞두고 관망 심리가 짙어진 가운데, 이날 발표된 엇갈린 고용지표를 소화하며 혼조세로 장을 마감했다.
뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 0.54% 하락한 40,755.75에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.25% 상승한 17,127.66에, S&P500 지수는 0.30% 하락한 5,503.41에 거래를 마쳤고, 필라델피아반도체 지수는 0.60% 하락한 4,742.42에 장을 마감했다.
민간 고용 조사업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP)은 8월 민간 고용이 9만9,000건 증가에 그쳤다고 밝혔다. 이는 지난 2021년 1월 이후 최저치로, 시장 예상치 14만4,000건 증가도 크게 밑돌았다.
전일 노동부가 발표한 7월 구인 건수가 3년 반래 최저치를 기록하면서 고용 시장의 둔화를 확인한 가운데, 이날 공개된 ADP 민가 고용 지표가 부진한 모습을 보이면서 6일 발표되는 고용 지표가 예상보다 약할 가능성이 커지는 모습이다. 시장에서는 8월 비농업 신규 고용이 16만5,000건 증가하고, 실업률은 4.2%를 기록했을 것으로 전망되고 있다.
반면, 美 노동부가 발표한 지난주 신규 실업수당 청구건수는 22만7,000건을 기록하며 전주보다 5,000건 감소한 것으로 집계됐다. 이는 시장 예상치보다 양호한 수치로 2주 연속 감소세를 보였다. 최소 2주 이상 실업수당을 청구하는 계속 실업수당 청구 건수도 183만8,000건으로, 직전주 수정치와 시장 예상치를 밑돌면서 양호한 모습을 보였다.
서비스업 업황은 확장 국면을 이어갔다. 전미공급관리협회(ISM)는 8월 서비스업 PMI가 51.5를 기록했다고 발표했다. 이는 시장 예상치를 웃도는 수치로, 두 달 연속 확장세를 이어갔다. 앞서 발표된 8월 제조업 업황이 위축 국면을 이어가며 경기 침체 우려를 키우기도 했지만, 서비스업이 확장 국면을 유지하면서 침체 우려가 일부 완화되는 모습이다.
한편, 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 9월 기준금리가 25bp 인하될 확률은 57%로 전일보다 소폭 상승했다. 반면, 50bp 인하 확률은 43.0%로 다소 낮아졌다.
이날 국제유가는 OPEC+ 증산 시점 두달 연기에도 불구하고 약보합 마감, 4거래일 연속 하락했다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 10월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.05달러(-0.07%) 하락한 69.15달러에 거래 마감했다.
이날 채권시장은 엇갈린 고용 지표 속 강세를 이어갔고, 달러화는 美 민간고용 예상치 대폭 하회 속 약세를 기록했다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 상승했다.
종목별로는 테슬라 (NASDAQ:TSLA)(+4.90%)가 내년 초 유럽과 중국에서 완전 자율 주행 소프트웨어를 출시할 계획이라고 밝히면서 이틀 연속 4% 넘게 상승했으며, 엔비디아 (NASDAQ:NVDA)(+0.94%)는 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 美 법무부의 반독점법 위반 혐의 관련 소환장을 받은 일이 없다고 밝힌 가운데 반등했다.
애플 (NASDAQ:AAPL)(+0.69%), 아마존 (NASDAQ:AMZN)(+2.63%), 알파벳A(+0.50%), 메타(+0.80%), 넷플릭스(+0.58%) 등 대형 기술주들이 대부분 상승했다. 제트블루(+7.16%)는 3분기 실적 가이던스를 상향 조정하며 큰 폭 상승했다.
반면, 버라이즌이 프론티어 커뮤니케이션을 200억 달러 규모로 인수할 것이라고 밝힌 가운데 인수 가격이 전일 장 마감가보다 낮은 점이 부각되며 프론티어 커뮤니케이션(-9.51%)이 급락했다.
■ 아시아증시
아시아 주요국 증시는 일본, 홍콩이 하락, 중국, 대만은 상승했다.
9월5일 일본 니케이지수는 美 경기 침체 우려 지속 및 엔화 강세 영향 등에 1.05% 하락한 36,657.09에 장을 마감했다.
일본 니케이지수는 美 고용시장 냉각 속 경기 침체 우려 지속 등에 하락하는 모습이다.특히, 美 엔비디아가 이틀 연속 하락하면서 시장에서는 디스코(-2.95%), 레이져테크(-2.94%), 어드반테스트(-2.92%) 등 반도체주 중심으로 매도세가 출회됐다.
아울러 엔화 강세에 따른 수출주가 하락한 점도 증시에 부정적으로 작용했다. 이날 외환시장에서는 엔/달러 환율이 143엔 대까지 하락하는 등 3거래일 연속 엔화 강세 흐름이 이어졌다. 이에 시장에서는 도요타자동차(-2.17%), 스즈키자동차(-0.37%) 등 수출주 중심으로 매도세가 출회했다.
이날 일본 후생노동성이 발표한 '7월 근로통계조사'에 따르면, 일본의 실질임금 상승률(5인 이상 근로자 기업 1인당 평균 급여)은 전년대비 0.4%를 기록했다. 전월(1.1%)에 이어 2개월째 플러스(+)를 나타냈다. 총 현금 수입인 명목 임금은 전년보다 3.6% 증가했으며, 특별 지급액은 6.2% 확대됐다. 이는 여름철 보너스의 영향이다.
종목별로는 샤프(-4.91%), 도쿄일렉트론(-2.48%), 미쓰비시 UFJ 파이낸셜그룹(-1.56%), 간사이전력(-1.38%) 등이 하락한 반면, 아사히맥주(+2.15%), 후지쓰(+1.75%), 노무라홀딩스(+0.85%) 등은 상승했다.
사진=도쿄증권거래소
9월5일 중국 상해종합지수는 반발 매수세 유입 등에 0.14% 소폭 상승한 2,788.31에 장을 마감했다.
전일까지 3거래일 연속 하락하며 지난 2월 이후 최저치를 기록한 상해종합지수는 금일 저가 매수세가 유입되는 모습이다. 특히, 최근 낙폭이 컸던 업종을 중심으로 매수세가 유입된 가운데, 중국 정부의 부동산 지원책 기대감이 커지며 화하행복부동산(+4.81%), 상해육가취(+1.94%), 보리부동산(+1.17%) 등 부동산 관련주들이 상승했다.
블룸버그통신은 중국 당국이 기존 주택담보대출(모기지) 금리를 두 단계에 걸쳐 총 0.8%포인트 인하하는 방안을 논의 중이라고 보도했으며, 첫 번째 인하는 몇 주 내에, 두 번째 인하는 내년 초에 시행될 가능성이 있다고 전했다.
다만, 중국증시에 대한 비관론이 커지고 있는 점은 상승폭을 제한했다. JP모건체이스는 4일(현지시간) 11월 미국 대선을 둘러싼 변동성 확대, 성장 역풍, 미온적인 정책 지원 등을 이유로 중국 주식에 대한 매수 추천을 포기한 것으로 전해졌다.
종목별로는 해통증권(+3.79%), 중국평안보험(+1.83%), 장성자동차(+1.66%), 안휘해라시멘트(+1.95%), 중국철도건설(+0.85%) 등이 상승했다.
홍콩항셍 지수는 0.07% 하락한 17,444.30에, 대만가권 지수는 0.45% 상승한 21,187.71에 장을 마감했다.
■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시
* HLB이노베이션(024850) - 기타자금 확보 목적으로 HLBI USA, INC. 등 대상 50,044,590주(1,563.39억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:3,124원, 상장예정:2024-10-22)
* 휴맥스(115160) - ㈜휴맥스아이앤씨를 흡수합병키로 결정(합병비율:1.00 대 0.00, 합병기일:2024-11-11)
* 에스트래픽(234300) - 30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-09-06~2025-03-05, 삼성증권)
* 파마리서치(214450) - 운영자금 확보 목적으로 Polish Company Limited 등 대상 우선주 1,175,647주(1,999.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:170,119원, 상장예정:-)
* 지오릿에너지(270520) - 미국 현지법인의 리튬사업 진행을 위한 초기 시설투자자금 및 운영자금 출자 목적으로 Global LithiumEnergy Corporation(미국) 주식 25,000주를 134.20억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100.00%, 취득예정일:2024-09-13)
* SK디스커버리(006120) - 200.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2024-09-05)
* 지란지교시큐리티(208350) - 5.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-09-05~2025-03-04, 케이비증권 주식회사(KB SECURITIES CO.,LTD))
* 한울소재과학(091440) - 반도체 소재사업 경쟁력 강화를 위한 전략적 투자 목적으로 주식회사 씨지피머트리얼즈 주식 6,499주를 37.49억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:17.05%, 취득예정일:2024-09-05). 80.00억원(자기자본대비 35.36%) 규모 신규시설 투자 결정
* 판타지오(032800) - 1주당 가액 100원을 500원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2024-11-01)
* 스튜디오산타클로스(204630) - 운영자금 확보 목적으로 (주)에스엘에너지(최대주주) 대상 994,035주(24.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,515원, 상장예정:2024-10-18)
* 골프존뉴딘홀딩스(121440) - 자회사 ㈜골프존카운티, 보통주 1주당 4,539원, 종류주 1주당 45,390원 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2024-09-19)
* 마이크로디지탈(305090) - 시설자금 등 확보 목적으로 한국증권금융 주식회사 신탁 등 대상 우선주 469,510주(64.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:13,844원, 상장예정:-). 시설자금 등 확보 목적으로 한국투자증권 주식회사 신탁 등 대상 85.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:13,844원, 전환청구일:2025-09-09 ~ 2029-08-09)
* 서호전기(065710) - HJ중공업과 480.00억원(최근 매출액대비 72.54%) 규모 공급계약(부산항 신항 서컨2-6단계 트랜스퍼크레인 제작설치공사/자동제어시스템) 체결(계약기간:2024-09-05~2027-06-26)
* 퓨쳐켐(220100) - 운영자금 확보 목적으로 KB증권 주식회사 신탁 등 대상 65.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:22,436원, 전환청구일:2025-09-13 ~ 2029-08-13). 운영자금 확보 목적으로 KB증권 주식회사 신탁 등 대상 우선주 289,707주(64.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:22,436원, 상장예정:-)
* HD현대건설기계(267270) - 유상감자를 통한 출자금 일부 회수 목적으로 HD Hyundai (China) Investment Co.,Ltd. 출자증권을 911.88억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2024-10-30)
* 한미사이언스(008930) - 풍문 또는 보도(한미사이언스 임시 주총 열릴까…모녀 법원에 허가 신청)에 대한 해명으로 현재 법원으로부터 관련 내용 등을 송달받지 못하였다고 밝힘
* 제닉(123330) - 조회공시 요구(현저한시황변동)에 대한 답변(중요정보 없음)으로 생산량 증대 및 기존설비 교체수요로 인하여, 신규시설투자 진행 및 추가 투자 검토를 추진할 수 있다고 밝힘
* 에프앤가이드(064850) - 권형운이 임시주주총회소집허가 소송 제기
* DB금융투자(016610) - 2024 기업가치 제고 계획('27년 ROE 10% 이상, '27년 PBR 업종평균 상회, 향후 3년간 주주환원율 40% 이상)
* 비즈니스온(138580) - 스카이레이크롱텀스트래티직인베스트먼트3호 주식회사와 주식교환ㆍ이전 결정(교환ㆍ이전 비율 : 스카이레이크롱텀스트래티직인베스트먼트3호㈜ : ㈜비즈니스온커뮤니케이션 = 1:3.3191623)
* 대신증권(003540) - 풍문 또는 보도(본사 사옥 매각 나서는 대신증권 "종투사 진입목표")에 대한 해명으로 본사 사옥 매각을 위하여 NH-아문디자산운용과 검토하였으나 교섭이 종료되었고 향후 다양한 회사들과 사옥 매각검토를 진행할 예정이라고 밝힘
* KC그린홀딩스(009440) - 채권은행 등의 관리절차 개시
* KC코트렐(119650) - 채권은행 등의 관리절차 개시
* 애니젠(196300) - 박진수 외 4명이 주주총회소집허가 소송 취하
* 한국테크놀로지(053590) - 회생절차 폐지결정. 회생절차 폐지결정으로 관리종목지정사유 일부해제
* 에이텍(045660) - 컴퓨터, 모니터, 전자칠판 및 IT기기 관련 사업부문을 물적분할하여 분할 신설회사 (주)에이텍컴퓨터(가칭) 설립키로 결정(분할기일:2024-11-07)
* 피엔티엠에스(257370) - 개선계획 이행내역서 제출
* 대양금속(009190) - 김00 외 3명이 제기한 이사회결의 효력정지 등 가처분 소송 기각 판결
* 레이언스(228850) - 감경사유로 불성실공시법인 미지정
* 엔케이맥스(182400) - 김현철 외가 제기한 이사회결의효력정지가처분 소송 각하 판결
* 싸이맥스(160980) - 지정유예로 불성실공시법인 미지정
* 디딤이앤에프(217620) - 신보2022제22차유동화전문 유한회사가 제기한 부동산가압류 소송 인용 판결. 신보2022제22차유동화전문 유한회사가 제기한 채권가압류 소송 인용 판결. 신보2022제22차유동화전문 유한회사가 제기한 근저당권부채권가압류 소송 인용 판결
박상철 기자 3fe94@infostock.co.kr
