5일 금융투자업계에 따르면 한양증권의 대주주인 한양학원과 KCGI는 당초 6일까지였던 독점 협상 기간을 1주일 늘리기로 합의했다.
이에 따라 양측은 다음 주 내 SPA 체결을 목표로 막바지 협상을 진행 중이다.
KCGI는 지난달 2일 인수 우선협상대상자로 선정돼 5주간의 독점 협상권을 부여받았다. 그러나 2448억 원에 달하는 인수 자금 조달이 예상보다 지연되면서 일각에서는 계약 성사 여부에 우려를 나타내고 있다.
KCGI는 인수 자금 마련을 위해 프로젝트 펀드 조성을 계획 중이다. OK금융그룹과 메리츠증권 등 10여 곳의 금융사 등 다수의 금융사들이 출자를 검토 중인 것으로 알려졌다.
KCGI가 제시한 2448억 원의 인수가는 보통주 376만6973주(29.6%)에 대한 대금으로, 주당 6만5000원을 적용한 금액이다.
이는 지난 4일 한양증권 종가(1만6080원)의 약 4배에 달하는 수준이다.
SPA 체결 이후에는 금융당국의 대주주 적격성 심사가 남아있다.
대주주 적격성 심사는 통상 60일 이내에 완료되지만, 프로젝트 펀드를 통한 인수의 경우 심사가 길어질 수 있다. 펀드 운용사뿐만 아니라 주요 출자자들에 대한 적격성 검토가 필요하기 때문이다.
반면, 한양증권 노조는 지난 2일 여의도 본사 앞에서 기자회견을 열고 투명한 매각 진행과 직원들의 고용 안정 보장 등을 촉구했다.
노조는 향후 국회에 매각 과정에서 제기된 '파킹딜' 의혹 등에 대한 감사를 요청할 계획이다.
KCGI의 인수가 무산될 경우, 협상권은 차순위 협상 대상자인 LF로 넘어가게 된다.
자기자본 기준 국내 28위의 중소 증권사인 한양증권은 채권 발행과 부동산 금융 등 기업금융에 강점을 가지고 있다.