코리아써키트 CI
[인포스탁데일리=김문영 기자] 대신증권은 16일 코리아써키트에 대해, 신규 투자한 반도체 PCB(FC BGA) 부문의 낮은 가동률과 감가상각비 증가가 수익성 개선에 부담이 됐다며 목표주가를 2만1000원에서 1만8000원으로 하향했다. 다만 '매수' 의견은 그대로 유지했다.
박강호 대신증권 연구원은 이와 함께 "주기판(HDI) 매출은 애플향 아이패드 신규 공급으로 인해 긍정적으로 성장할 것이나, 종전의 스마트폰향은 고객사 판매 둔화로 부진한 가동률과 실적을 시현했다"고 밝혔다.
다만 그는 "내년엔 반도체 PCB(패키지) 매출 확대로 턴어라운드될 것"으로 전망했다. 아울러 인터플렉스의 영업이익 증가와 감가상각비 부담 감소, 전략거래선향 FC BGA 매출증가로 인한 가동률 확대를 예상했다. 더불어 포트폴리오가 고부가 중심으로 전환 중이라고 평했다.
2분기 실적은 연결기준으로 매출 3754억원과 영업손실 50억원을 기록했고, 별도기준으로 매출 1800억원과 영업손실 89억원을 보여 추정치를 하회했다고 전했다.
김문영 기자 deepwatch@infostock.co.kr