Investing.com – 씨티 애널리스트들은 금요일(12일) 고객들에게 보낸 투자메모에서 데이터 스토리지 주식에 대한 긍정적인 전망을 재확인했다. 특히 스토리지 시장의 주기적 수요 회복을 예상하면서 씨게이트 테크놀로지(NASDAQ:STX)와 웨스턴 디지털(NASDAQ:WDC)을 강조했다.
씨티는 하이퍼스케일러가 주도하는 스토리지 수요의 부활에 대한 기대와 우호적인 수급 환경에 힘입어 씨게이트 및 웨스턴 디지털에 대한 매수 투자의견을 유지했다.
“몇 개 분기에 걸친 스토리지 소화, 자본지출 삭감, 인력 감축에 이어 하이퍼스케일러가 주도하는 스토리지 억압 수요의 회복으로 스토리지 미디어 산업의 역학 관계가 지속적으로 개선될 것으로 예상한다.”
씨게이트 테크놀로지(STX): 씨티 애널리스트들은 특히 엔터프라이즈 및 하이퍼스케일러 고객을 중심으로 HDD 시장의 주기적 회복이 시작되었다며 씨게이트의 목표주가를 110달러에서 120달러로 상향 조정했다.
애널리스트들은 AI 기반 스토리지 수요 증가와 합리적인 용량 추가, 그리고 열보조 자기기록(HAMR) 기술을 통한 비용 개선의 잠재력을 강조했다.
이러한 요인들을 통해 씨게이트는 더 높은 매출과 수익 성장을 달성하고 주주 환원 속도도 높일 수 있을 것으로 예상된다. 씨티는 “예상보다 양호한 2분기 용량 출하량과 마진 및 수익성 개선을 뒷받침하는 우호적인 수급 및 가격 환경이 지속될 것으로 예상되어 추정치를 상향 조정한다”고 밝혔다.
웨스턴 디지털(WDC): 씨티는 웨스턴 디지털 목표주가를 90달러에서 95달러로 상향 조정하면서 낙관적인 전망을 내놓았다. 애널리스트들은 웨스턴디지털이 HDD와 SSD 시장에 모두노출되어 있고, 마진이 개선되었다며 특히 용량 제약이 있는 플래시 산업을 강조했다.
씨티는 “단기 및 중기적으로 견조한 공급/수요 조건에 힘입어 마진 개선에 따라 추정치를 상향 조정했다”고 전했다. 또한 연말 웨스턴 디지털의 플래시 사업부 분사로 인해 추가적인 가치가 창출되어 회사의 성장 전망이 개선될 것으로 예상된다고 설명했다.
전반적으로 씨티 애널리스트들은 스토리지 부문에 대해 낙관적인 전망을 유지하며, 견고한 수요 회복과 시장 역학 관계 개선이 씨게이트와 웨스턴 디지털 모두에 긍정적으로 작용할 것으로 예상하고 있다.
S&P500, 나스닥, 다우 지수를 앞서는 초과 수익을 내고 싶으신가요? 쿠폰코드 "ilovepro12" 입력하고 인베스팅프로+를 구독해 보세요!
인베스팅닷컴 & https://kr.investing.com/, 무단전재 및 재배포 금지