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주목할 만한 애널리스트 투자의견 변동 5가지

입력: 2024- 06- 30- 오후 05:42
© Reuters
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Investing.com – 지난주 월가 애널리스트들이 전한 주요 투자의견 변동을 정리해 보았다.

인베스팅프로 구독자들은 시장을 움직이는 애널리스트 투자의견 변동에 대해 언제나 가장 먼저 알 수 있다.

어펌 홀딩스

월요일(24일), 골드만삭스는 핀테크 기업 어펌 홀딩스(NASDAQ:AFRM)에 대한 커버리지를 개시하면서 매수 의견과 목표주가 42달러를 제시했다.

골드만삭스는 어펌 홀딩스를 소비자를 위한 최신 신용 솔루션 제공의 선두주자로 평가했다. 어펌은 POS 금융 및 일상 지출에 맞춘 다양한 상품을 자랑한다. 애널리스트들은 특히 핀테크 업계에 비해 어펌의 언더라이팅 프로세스가 정교하고, 동종 업체를 능가하는 빠른 성장 속에서도 잘 관리된 신용 결과를 지속적으로 제공하고 있다는 점에 주목했다. 이러한 성공은 다양한 유형의 소비자 지출을 개별적으로 평가하고 인수할 수 있는 단기 매출채권 및 거래 수준 언더라이팅에 대한 어펌의 접근 방식에 기인한다. 여기에는 일상적인 구매(직불을 통한 ‘지금 결제’), 현금 흐름 관리 또는 단기 금융(Pay-in-4 등), 장기 할부 금융 옵션(6~12개월 이상)이 모두 단일 카드 기반 상품인 Affirm Debit+ 카드를 통해 이루어진다.

지금까지 이러한 요구를 충족하기 위해 단일 리볼빙 신용 한도를 제공했던 기존 카드 발급업체와 달리, 어펌의 방식은 소비자에게는 훨씬 낮은 비용을 발생시키고 대출업체에게는 대규모 미결제 잔액을 피함으로써 신용 위험을 줄인다. 골드만삭스는 어펌이 정확한 언더라이팅을 통해 경쟁력을 확보함으로써 신용 스펙트럼을 더 깊이 파고들어 많은 기존 업체들이 지속적으로 참여하기 어려운 영역인 서브프라임/니어프라임 시장 부문에 진출할 수 있다고 본다. 애널리스트들은 이러한 정밀한 언더라이팅을 통해 시장에서 어펌의 입지를 강화하고 지속적인 성장과 성공을 촉진할 것으로 예상하고 있다.

골드만삭스의 매수 의견은 “애널리스트가 다양한 지역 투자 목록에 포함하기 위해 주식을 매수 또는 매도로 추천하는 것을 의미”하며 “투자 목록에서 매수 또는 매도 종목으로 지정되는 것은 해당 종목의 커버리지 업계 대비 총 수익률 잠재력에 따라 결정”된다.

어펌 주가는 월요일에 31.02달러에서 정규장을 시작했고, 이전 종가 대비 12.82% 상승한 33.70달러에 마감했다.

엔터테인먼트

지난 화요일(25일) 레이먼드 제임스는 카지노 및 게임 운영 기업 펜 엔터테인먼트(NASDAQ:PENN)에 대한 투자의견을 시장수익률로 하향 조정하고 목표주가 20달러를 삭제했다.

이번 투자의견 변경은 5월 20일 이후 활동가들의 압력과 인수합병 루머의 영향을 받은 펜 엔터테인먼트의 주가가 21% 상승한 데 따른 것이다. 처음 보도가 시작되었을 때 레이먼드 제임스는 이 펜 엔터테인먼트의 잠재력이 주당 약 20달러로 제한되어 있다고 가정했다. 이러한 상한선은 인터랙티브 부문과 관련된 지속적인 할인과 ‘패널티 박스’ 상태에 기인한 것으로, 인터랙티브 부문에서 수익성에 대한 명확한 경로가 확립되거나 중대한 전략적 변화가 발생할 때까지 계속될 것으로 예상했다.

그러나 디지털 영역에서 수익성을 확보하는 길은 여전히 모호하며, 펜 엔터테인먼트의 완전 매각과 같은 실질적인 전략 변화도 임박한 것으로 보이지 않다. 따라서 레이먼드 제임스는 투자자들에게 최근의 이익을 활용하고 해당 섹터 내에서 더 유리한 위험 조정 투자 기회를 모색하라고 조언했다. 레이먼드 제임스는 현재 시장 상황에서 펜 엔터테인먼트에 비해 더 매력적인 투자 프로파일을 제공하는 시저스(NASDAQ:CZR)를 선호했다.

레이먼드 제임스의 평가는 디지털 전략과 수익성 전망의 명확성이 필요하다는 점을 강조하면서 펜 엔터테인먼트의 단기 전망에 대해 신중한 입장을 반영한다.

레이먼드 제임스의 시장수익률 의견은 “향후 12개월 동안 S&P 500 지수와 대체로 일치하는 성과를 낼 것으로 예상되며 잠재적으로 더 높은 투자의견의 증권을 위한 자금원으로 사용될 수 있다”는 의미이다.

화요일 펜 엔터테인먼트 주가는 18.85달러에 정규장을 시작해 18.26달러에 마감하면서 이전 종가 대비 5.58% 상승했다.

테슬라

수요일(26일) 스티펠은 테슬라(NASDAQ:TSLA)에 대한 매수 투자의견과 목표주가 265달러를 제시했다.

스티펠은 테슬라가 2025~27년 이상 강력한 다년간 성장을 이룰 수 있는 매우 좋은 위치에 있다고 본다. 단기적으로는 개선된 모델3 및 곧 출시될 모델Y의 연식 변경이 판매를 강화할 것이며, 차세대 차량(모델2)의 생산이 시작되면 매우 강력한 수요가 발생할 것으로 예상된다. 또한 스티펠 애널리스트들은 테슬라의 AI 기반 완전자율주행(FSD) 이니셔티브가 FSD 판매 및 라이선스 계약 가능성을 통해 상당한 가치를 창출하고 장기적인 로보택시 이니셔티브의 중요한 동력이 될 수 있을 것으로 보고 있다.

주목할 만한 단기 리스크는 부진한 1분기 실적에 따른 인도량 수준과 단기적인 전기차 도입 역풍, 미국 대선 등이 있다.

스티펠의 매수 의견은 “향후 12개월 동안 총 수익률이 10% 이상이고, 총 수익률은 가격 변동률에 배당 수익률을 더한 것과 같을 것으로 예상한다”는 의미이다.

테슬라 주가는 수요일 186.69달러에 정규장을 시작해 이전 정규장 종가 대비 4.81% 상승한 196.37달러에 마감했다.

퀴아젠

지난 목요일(27일), 울프 리서치는 분자진단 및 생명과학 솔루션 기업 퀴아젠(NYSE:QGEN)에 대한 투자의견을 시장수익률 상회로 상향 조정하고 목표주가 50달러를 제시했다.

울프 리서치는 6월 17일에 열린 기업 경영의 날(CMD) 프레젠테이션 이후 퀴아젠의 전망에 대한 자신감이 높아졌다고 밝혔다. 울프 리서치는 퀴아젠 경영진이 2024년부터 2028년까지 7% 이상의 유기적 성장과 31% 이상의 영업 마진을 달성하기 위한 신뢰할 수 있는 전략을 제시함에 따라 내년에는 경쟁업체를 능가할 수 있을 것으로 낙관하고 있다.

현재 포트폴리오는 약 85%에 달하는 높은 반복매출 비율과 여러 중기 성장 촉매제 및 강력한 시장 지위 덕분에 특히 매력적이다. 또한 울프 리서치는 퀴아젠의 잠복결핵(latent-TB) 부문이 단기간 내에 새로운 경쟁자의 도전을 받지 않을 것으로 예상하며, NeuMoDx와 같은 이니셔티브에서 입증된 것처럼 퀴아젠의 체계적인 실행을 신뢰한다.

이러한 긍정적인 지표에도 불구하고 퀴아젠 주식은 현재 향후 12개월 주가수익비율 20배 미만에서 거래되고 있으며, 이는 동종 업계 대비 5배 이상 할인된 수준이다. 이러한 밸류에이션으로 인해 울프 리서치는 퀴아젠 주가가 저평가되어 있으며 하방 위험이 제한적인 매력적인 투자 기회라고 판단했다. 이러한 평가에 따라 성장과 수익성 향상을 향한 퀴아젠의 궤도에 대한 더 강한 믿음을 반영해 2025년 이후의 추정치를 수정하기로 결정했다.

울프 리서치의 분석에 따르면 퀴아젠은 미래의 성공을 위해 좋은 위치에 있으며 현재 주가는 투자자에게 유리한 진입점을 제공한다.

울프 리서치의 시장수익률 상회 의견은 “향후 12개월 동안 애널리스트의 산업 커버리지 업계보다 높은 수익률을 기록할 것으로 예상되는 종목”을 의미한다.

퀴아젠 주가는 목요일에 41.02달러로 정규장을 시작하고, 이전 정규장 종가 대비 1.02% 상승한 41.10달러에 마감했다.

알파벳

지난 금요일(28일) 로젠블랫은 알파벳(NASDAQ:GOOG)에 대한 투자의견을 중립으로 하향 조정하고 목표주가 181달러를 제시했다.

로젠블랫은 신중한 관찰이 필요한 몇 가지 과도기적 위험 영역을 언급하며 알파벳의 투자의견을 중립으로 하향 조정했다. 주요 우려 사항으로는 검색 기능에 대한 AI의 잠재적 영향, 특히 검색 광고 수익에 일시적으로 지장을 줄 수 있는 ‘AI 오버뷰’의 도입이 있다. 또한, 검색 시장 점유율 하락으로 이어질 수 있는 빙(Bing)과의 새로운 경쟁이 시작될 조짐도 보이고 있다. 또한 아마존(NASDAQ:AMZN)과 이 분야에 진출한 다른 업체들의 영향을 받아 검색 광고 수익이 리테일 미디어 네트워크로 이동하는 현상이 가속화될 것으로 예상되어 불확실성이 더욱 커질 것으로 보인다.

또 다른 중요한 요인은 프라임 비디오(Prime Video)에 광고를 통합하고 강력한 선불 판매 전략을 도입하는 등 동영상 광고에 공격적으로 진출한 아마존의 행보다. 특히 알파벳의 유튜브 플랫폼에 영향을 미치는 광고 판매의 역학 관계를 변화시킬 수 있다. 또한 로젠블랫은 업계 내 경쟁 압력으로 인해 AI에 대한 자본 지출(CAPEX)이 증가할 가능성도 강조했다.

이러한 과도기적 위험을 고려할 때, 로젠블랫은 이러한 발전에서 더 명확한 결과가 나올 때까지 알파벳에 대해 신중한 입장을 취할 것을 권고했다. 알파벳이 해당 문제를 어떻게 해결해 나가는지 모니터링하는 것이 향후 투자 전망을 재평가하는 데 매우 중요할 것이다.

로젠블랫의 중립 의견은 “향후 12개월 동안 이 주식의 실적이 동종 업계의 평균 수익률과 비슷할 것으로 예상한다”는 의미다.

금요일 알파벳 주가는 전일 종가 대비 1.76% 하락한 184.17달러에 정규장을 시작해 182.15달러에 마감했다.

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