현재 52주 최저치 근처에서 거래되고 있으며 시가총액이 695억 달러인 CVS Health Corporation(NYSE:CVS)이 최근 SEC 제출 자료에 따르면 30억 달러 규모의 후순위 채권을 발행 및 판매했다고 발표했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 있으며 유동비율은 0.8입니다.
소매 약국 업계의 선두 주자인 이 회사는 월요일에 22억 5천만 달러 규모의 7.000% 고정-변동 금리 시리즈 A 후순위 채권(만기 2055년)과 7억 5천만 달러 규모의 6.750% 고정-변동 금리 시리즈 B 후순위 채권(만기 2054년)을 판매했습니다. 이번 금융 조치는 2023년 5월 25일에 최초 제출된 CVS Health의 S-3ASR 양식 등록 명세서에 따라 이루어졌습니다. 회사의 총 부채는 최근 분기 기준 827억 달러입니다.
이 채권들은 2007년 5월 25일자로 CVS Health와 수탁자인 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. 간에 체결된 후순위 계약에 따라 발행되었습니다. 이 계약은 월요일자로 각 시리즈의 채권에 대한 두 개의 추가 계약으로 보완되었습니다.
CVS Health는 향후 동일한 기본 계약 하에 더 많은 후순위 채권을 발행할 수 있는 능력을 유지하고 있습니다. 기본 계약과 추가 계약은 SEC에 제출되었으며 등록 명세서에 참조로 포함되어 있습니다.
다른 최근 소식으로, CVS Health는 2054년과 2055년 만기의 30억 달러 규모 후순위 채권을 확보했으며, 순수익은 약 29억 6천만 달러로 추정됩니다. 이는 CVS Health의 자본 구조와 재무 의무를 관리하기 위한 지속적인 노력의 일환입니다. 동시에 회사는 잠재적인 채권 판매 계획과 30억 달러 규모의 채무 매입을 발표했는데, 이는 회사의 유동성과 채무 재조정 능력에 대한 경영진의 자신감을 보여줍니다.
CVS Health의 3분기 실적 보고서에 따르면 조정 주당 순이익은 1.09달러였으며, 총 매출은 950억 달러를 초과하여 전년 대비 6% 증가했습니다. 회사는 또한 리더십 변경과 최적화 전략의 일환으로 2025년까지 약 270개 매장을 폐쇄할 계획을 발표했습니다.
TD Cowen, Piper Sandler, Leerink Partners, RBC Capital Markets의 애널리스트들이 CVS Health에 대한 목표가와 등급을 업데이트했습니다. TD Cowen은 주가 목표를 73.00달러에서 80.00달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지하며, 2025년 CVS Health의 주당 순이익이 6% 성장할 것으로 전망했습니다. Piper Sandler는 목표가를 64달러로 하향 조정했지만 비중확대 등급을 유지했으며, Leerink Partners와 RBC Capital Markets는 목표가를 하향 조정하면서 각각 시장수익률과 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
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