시가총액 12억 6천만 달러의 부동산 투자 신탁 Ready Capital Corporation (NYSE: RC)이 직접적인 금융 의무를 창출하는 확정 계약을 체결했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 13.4%의 높은 배당 수익률을 유지하고 있으며 현재 일부 재정적 압박을 보이고 있음에도 불구하고 9년 연속 배당금을 지급해 왔습니다.
월요일, 이 회사는 2029년 만기 9.00% 선순위 채권 1억 3천만 달러의 총 원금 판매를 완료했습니다. 이는 인수인의 초과 배정 옵션 행사로 인한 1,500만 달러를 포함합니다.
오늘 완료된 채권 판매로 인수 할인, 수수료 및 예상 발행 비용을 제외하고 약 1억 2,540만 달러의 순수익이 발생했습니다.
이 자금은 목표 자산의 창출 또는 인수, 일반 기업 목적, 그리고 잠재적으로 기존 대출 환매 계약이나 신용 한도에 따른 차입금 감소에 사용될 예정입니다.
현재 비율이 8.45인 InvestingPro 분석에 따르면 회사의 유동 자산이 단기 채무를 충분히 초과하고 있지만, 전반적인 재무 건전성 점수는 여전히 낮습니다. 그 사이에 수익금은 이자가 발생하는 단기 투자에 배치될 수 있습니다.
2029년 12월 15일에 만기가 되는 이 채권은 연 9.00%의 이율로 분기별로 이자를 지급할 예정입니다. 이는 Ready Capital의 선순위 무담보 채무이며 향후 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 순위를 갖습니다. 그러나 담보 채무에 비해 실질적으로 후순위이며, 회사 자회사의 부채 및 우선주에 대해 구조적으로 후순위입니다.
Ready Capital은 2026년 12월 15일 이후에 원금의 100%에 발생 이자를 더한 금액으로 채권을 상환할 수 있는 옵션을 가지고 있습니다. 지배권 변경으로 인한 환매 사건이 발생할 경우, 채권 보유자는 회사에 원금의 101%에 발생 이자를 더한 가격으로 채권을 환매하도록 요구할 수 있습니다.
이 채권은 "RCD"라는 기호로 뉴욕 증권 거래소에 상장 승인을 받았으며, 30일 이내에 거래가 시작될 것으로 예상됩니다. 이 재무적 움직임은 보도 자료 성명을 기반으로 하며 추가 세부 사항은 SEC 제출의 관련 전시물에서 확인할 수 있습니다. Ready Capital의 재무 건전성 및 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰력, 추가 ProTips 및 포괄적인 가치 평가 분석을 포함하여 투자자들은 InvestingPro에서 제공되는 전체 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
다른 최근 뉴스로, Ready Capital Corporation은 2029년 만기 9.00% 선순위 채권 1억 1,500만 달러의 공모 가격을 발표했습니다. 이 공모로 얻은 순수익은 회사의 투자 전략에 맞는 자산을 창출하거나 인수하는 데 사용될 예정입니다. 회사는 또한 이 채권을 "RCD" 기호로 뉴욕 증권 거래소에 상장할 계획이며, 공모 종료 후 30일 이내에 거래가 시작될 것으로 예상됩니다. 모건 스탠리 & Co. LLC, Piper Sandler & Co., RBC Capital Markets, LLC, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, LLC가 이 공모의 주간사로 활동하고 있습니다.
2024년 3분기 재무 결과에서 Ready Capital은 GAAP 기준 주당 $0.07의 손실과 조정된 분배 가능 이익 주당 $0.25를 보고했습니다. 대출 발생이 6% 감소했음에도 불구하고, 회사의 상업용 부동산 포트폴리오는 81억 달러를 유지하고 있으며, 4억 4천만 달러의 기록적인 중소기업 대출 발생을 달성했습니다.
또한, Ready Capital은 주택 담보 대출 은행업 철수를 진행 중이며, 남은 모기지 서비스권에서 4천만 달러를 창출할 것으로 예상됩니다. 회사는 1억 8,100만 달러의 제한 없는 현금으로 강력한 유동성 포지션을 유지하고 있으며, 내년에 만기가 되는 1억 2천만 달러의 부채 재융자를 위해 은행들과 논의 중입니다.
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