PALO ALTO, CA - 시가총액 9,050만 달러, 연간 매출 5,080만 달러의 생명공학 기업 Scilex Holding Co (SCLX)가 부채 상환을 위해 상당량의 주식을 매각하기로 합의했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 회사의 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 있어 재무 구조 개선의 시급성을 보여주고 있습니다. 회사는 2024년 12월 9일 월요일, Oramed Pharmaceuticals Inc. 및 기타 채권자들과 동의서를 체결하여 최대 60,068,585주의 Scilex 보통주 양도 및 매각을 승인했습니다.
오늘 제출된 SEC Form 8-K에 따르면, 이 합의는 Scilex Joint Venture (JV)가 이 주식들을 지정된 브로커에게 양도하고 이후 자유재량으로 매각할 수 있도록 허용합니다. 이 매각 수익금은 이전 대출 계약에 따라 Scilex가 Oramed와 다른 채권자들에게 지불해야 할 예정된 원금 분할금을 충당하는 데 사용될 예정입니다.
InvestingPro의 재무 지표에 따르면 회사의 총 부채는 1억 700만 달러이며, 우려스러운 0.2의 유동비율을 보이고 있어 잠재적인 유동성 문제를 나타냅니다. 구체적으로, Scilex는 2023년 9월 21일자 선순위 담보부 약속어음과 2024년 10월 8일자 선순위 담보부 전환사채에 대한 지불을 해야 합니다.
주식 매각은 지정된 지불 순서를 따라야 하며, 첫 번째 지불금 13,239,205달러는 2024년 12월 21일 Oramed에 지급되어 선순위 담보부 약속어음의 원금 지불에 충당될 예정입니다. 이후 지불은 2025년 1월 2일부터 시작되어 미지급 원금과 발생 이자가 모두 지불될 때까지 계속될 것입니다.
부채 상환에 사용되는 매각 수익금 외에도, Scilex JV는 지정된 브로커에게 각 주식 매각 총수익의 2.5%를 판매 수수료로 지불하기로 합의했습니다.
모든 의무의 적시 지불과 이행을 보장하기 위해, Scilex JV는 주식 매각 수익금에 대한 담보 이익을 Acquiom Agency Services LLC에 부여했으며, 이 회사는 대리인 역할을 수행할 것입니다.
동의서와 계약 세부 사항은 SEC에 제출되었으며 Form 8-K에 참조로 포함되었습니다. Scilex Holding Co의 이러한 전략적 움직임은 부채 의무를 효과적으로 관리하고 재무 안정성을 유지하기 위한 것입니다.
회사의 보통주와 워런트는 각각 SCLX와 SCLXW 티커 심볼로 The Nasdaq Stock Market에 상장되어 있습니다. 어려운 부채 지표에도 불구하고, 회사는 68.24%의 건전한 매출총이익률을 유지하고 있습니다.
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최근 다른 소식으로, Scilex Holding Company는 여러 중요한 발표를 했습니다. 이 생명공학 회사는 비오피오이드 통증 관리 제품의 3분기 순매출 성장을 보고했으며, ZTlido 매출은 1,100만 달러에서 1,300만 달러 사이에 도달했습니다.
회사는 또한 Murchinson, 3i LP, Oramed Pharmaceuticals를 포함한 이해관계자들과 5,000만 달러 규모의 전환사채 발행을 확보했으며, H.C. Wainwright는 이를 환영하며 Scilex에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
Scilex는 또한 재무 의무에 대한 잠재적 채무불이행에 대한 면제를 성공적으로 협상하여 선순위 담보부 약속어음과 Tranche B 어음에 따른 즉각적인 지불 의무 가속화를 방지했습니다. 또한 Scilex는 이사회 감사위원회의 결정에 따라 BPM LLP를 새로운 독립 등록 회계법인으로 선임했다고 발표했습니다.
더불어 Scilex는 자회사인 Scilex Pharmaceuticals에 대한 전략적 옵션을 모색 중이며, 미국 외 지역에서의 분사 또는 상장을 고려하고 있습니다. 회사는 또한 개인적, 직업적 이유로 David Lemus가 이사회에서 사임했다고 발표했으며, 아직 공석을 채우지 않았습니다. 이상이 Scilex Holding Company의 최근 주요 동향입니다.
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