이번 인수는 Houlihan Lokey의 자문 서비스 강화 전략에 부합하며 회사의 성장 궤도에 중요한 발걸음을 내딛는 것입니다.
94%의 인상적인 매출총이익률과 강력한 운영 효율성을 갖춘 Waller Helms Advisors를 Houlihan Lokey에 통합함으로써 금융 부문에서 회사의 전문성과 서비스 제공이 강화될 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 분석에 따르면 현재 주가가 공정가치를 상회하고 있으며, 정보에 입각한 투자 결정을 내리고자 하는 구독자들을 위해 12개의 독점 ProTips와 추가 인사이트를 제공하고 있습니다.
월요일에 마무리된 이번 거래에서는 판매자들에게 부분적 대가로 Houlihan Lokey의 Class B 보통주 635,834주가 발행되었습니다.
발행된 주식은 두 부분으로 구성됩니다: 386,428주의 완전히 귀속된 주식과 Houlihan Lokey가 환매권을 가진 249,406주입니다. 또한, 회사는 인수 후 특정 수익 목표 달성을 조건으로 최대 약 $60 million의 완전히 귀속된 Earn-Out 주식을 추가로 발행할 수 있습니다.
Earn-Out 주식의 가치는 각 측정 기간의 마지막 날 이전 10일간의 회사 Class A 보통주 종가 평균으로 결정될 것입니다.
Houlihan Lokey는 또한 증권법에 따라 이 주식들의 재판매를 등록하기로 동의했으며, 이를 통해 Closing 주식과 잠재적 Earn-Out 주식 모두 Class A 보통주로 전환될 수 있습니다. 이 등록은 판매자들과의 등록권 계약에 따라 진행되어 해당 주식들이 공개 시장에서 판매될 수 있도록 보장합니다.
규제 측면에서, 회사는 월요일에 증권거래위원회에 보충 목록서를 제출하여 인수 거래의 일환으로 발행되었거나 발행될 예정인 Class B 보통주에서 전환 가능한 최대 715,659주의 Class A 보통주의 잠재적 재판매에 대해 상세히 설명했습니다.
이 제출에는 제공되거나 판매될 수 있는 Class A 보통주와 관련된 델라웨어 법 문제에 대한 Latham & Watkins LLP의 법률 의견이 포함되어 있습니다. 이 공시는 증권법 준수와 투명성을 보장하지만, 증권의 판매 제안이나 매수 권유를 구성하지는 않습니다.
이번 인수는 Houlihan Lokey의 자문 서비스 강화 전략에 부합하며 회사의 성장 궤도에 중요한 발걸음을 내딛는 것입니다. 94%의 인상적인 매출총이익률과 강력한 운영 효율성을 갖춘 Waller Helms Advisors를 Houlihan Lokey에 통합함으로써 금융 부문에서 회사의 전문성과 서비스 제공이 강화될 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 분석에 따르면 현재 주가가 공정가치를 상회하고 있으며, 정보에 입각한 투자 결정을 내리고자 하는 구독자들을 위해 12개의 독점 ProTips와 추가 인사이트를 제공하고 있습니다.
이 정보는 보도자료를 기반으로 합니다.
다른 최근 소식으로, 글로벌 투자은행 Houlihan Lokey는 2025 회계연도 2분기 실적에서 강력한 성과를 보고했습니다. 회사의 매출은 전년 대비 23% 증가한 $575 million에 달했으며, 조정 주당순이익(EPS)은 32% 상승한 $1.46를 기록했습니다. Seaport Global Securities는 Houlihan Lokey에 대해 중립 등급을 유지하면서, FY2025E/FY2026E EPS 전망치를 $5.50/$6.40에서 $5.75/$6.60으로 상향 조정했습니다.
Houlihan Lokey는 또한 인수합병 활동에도 적극적이어서, 지난 12개월 동안 3건의 소규모 인수를 발표했으며 그 중 2건이 완료되었습니다. 더불어, 회사는 전 Blackstone 임원인 Brad Boggess씨를 Capital Markets Group의 Managing Director로 임명하는 중요한 인사를 단행했습니다.
앞으로를 전망해보면, Seaport Global Securities의 애널리스트들은 회사의 구조조정 활동이 지속적으로 강세를 보일 것으로 예상하며, 자본시장 사업이 Corporate Finance 매출의 15%에서 20%를 차지할 것으로 기대하고 있습니다. 거시경제적 도전에도 불구하고, Houlihan Lokey는 강력한 M&A 파이프라인을 유지하고 있으며 향후 분기에도 지속적인 성장을 위한 좋은 위치를 점하고 있습니다.
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