현재 52주 최저치인 1.61달러에 거래되며 시가총액 9,800만 달러를 기록 중인 무공해 운송 부문 기업 Nikola Corporation(NASDAQ:NKLA)이 최근 SEC 공시에 따르면 BTIG, LLC와 주식배분계약을 체결하여 최대 1억 달러 규모의 보통주를 "시장가" 공모 방식으로 판매할 수 있게 되었습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 이 회사는 공정가치 지표를 기준으로 저평가된 것으로 보이지만 상당한 재무적 어려움에 직면해 있습니다. 오늘 체결된 이 계약으로 니콜라는 BTIG를 판매 대리인으로 하여 수시로 주식을 판매할 수 있게 되었습니다.
델라웨어주에 설립되고 애리조나주 피닉스에 본사를 둔 이 회사는 각 판매에 대해 총 수익의 2.5%를 BTIG에 수수료로 지급할 예정입니다. 이번 공모는 니콜라의 기존 선반 등록 명세서와 관련 투자설명서에 따라 진행되며, 이는 이미 SEC의 승인을 받았습니다. 주식은 오늘 날짜의 투자설명서 보충본에 따라 제공될 예정입니다.
또한, 일요일에 니콜라는 특정 채권 보유자들에게 보통주를 판매하여 6,500만 달러의 총 수익을 받았습니다. 이는 2026년 만기 전환우선주의 일시적 전환율 조정의 일환으로 이루어졌습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사는 현금을 빠르게 소진하고 있으며, EBITDA가 -4억 9,875만 달러로 부정적이고 InvestingPro의 종합 분석 시스템에 의해 취약(WEAK)으로 평가된 1.48의 우려스러운 재무 건전성 점수를 보이고 있습니다. 일요일부터 2025년 1월 31일까지 이어지는 조정 기간 동안 모든 채권의 전환 시 최대 48,083,062주의 보통주가 발행될 수 있습니다.
다른 재무적 발전으로, 니콜라는 2025년 만기 시리즈 B-1 선순위 전환사채 3,940만 달러를 전액 상환하여 2024년 8월 19일자 관련 증권 매매 계약을 종료했습니다. 또한 회사는 여러 수소 의무구매 계약을 종료하여 잠재적 우발 부채를 크게 줄였습니다.
주식 배분과 채권 전환을 포함한 이러한 전략적 재무 조치들은 니콜라가 대차대조표를 강화하고 전기 차량 및 관련 기술 생산에 초점을 맞춘 운영 자금을 조달하기 위한 지속적인 노력의 일환입니다.
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최근 다른 소식으로, 니콜라는 주식 배분과 부채 조건에 상당한 조정을 가했습니다. 회사는 Citigroup Global Markets Inc.와의 주식 배분 계약을 업데이트하여 니콜라의 보통주가 활발히 거래되는 증권이 아니더라도 판매를 진행할 수 있게 되었습니다.
또한, 미상환 전환사채의 조건이 수정되어 니콜라가 보통주 판매로 최소 6,500만 달러를 조달한다는 조건 하에 채권 보유자들이 낮은 가격에 부채를 전환할 수 있게 되었습니다.
회사는 3분기 총 수익이 3,300만 달러로, 전 분기의 3,100만 달러에서 증가했다고 보고했습니다. 그러나 예상보다 높은 현금 소진율로 인해 TD Cowen은 니콜라에 대한 보유(Hold) 등급을 유지하면서 주가 목표를 10.00달러에서 4.00달러로 하향 조정했습니다.
재무적 어려움에도 불구하고, 니콜라는 88대의 수소 연료전지 전기 트럭 판매로 기록적인 실적을 달성했으며, 수소 충전소에서의 수소 공급량이 전년 대비 거의 350% 급증했습니다. TD Cowen의 분석가들은 니콜라가 추가 자금을 확보하거나 전략적 파트너십을 형성하는 능력이 중요하다고 제안합니다. 이는 니콜라의 성과와 도전을 모두 반영하는 최근의 발전 상황입니다.
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