천연가스 수송 부문의 기업인 Summit Midstream Corp (NYSE:SMC)가 월요일 운영 능력을 확대하는 중요한 거래를 완료했다고 발표했습니다. 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 이 회사는 인수 후 재무 구조를 강화하는 중요한 확정 계약을 체결했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, SMC 주식은 변동성이 큰 시장 환경에도 불구하고 지난 1년간 108%의 인상적인 수익률을 기록했습니다.
2024년 12월 4일, Summit Midstream Holdings, LLC는 Tall Oak Midstream Operating, LLC 및 여러 자회사들과 함께 Regions Bank를 수탁자 및 담보 대리인으로 하는 두 번째 보충 계약을 체결했습니다. 이 계약은 2029년 만기의 8.625% 선순위 담보부 2순위 채권 5억 7,500만 달러의 원금 총액에 대한 보증을 제공합니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사의 총 부채는 9억 5,700만 달러이며, 지난 12개월 동안의 EBITDA는 1억 7,833만 달러입니다.
또한, 관련 당사자들은 담보 계약에 대한 보충 계약 2호에 동의하여 보증인들의 개인 재산 거의 전부에 대한 유치권과 담보 이익을 부여했습니다. 이 조치는 특정 조건에 따라 기존 담보 계약에 명시된 담보 의무의 지불 및 이행을 보장합니다.
이와 병행하여, 보증인들과 뱅크오브아메리카(N.A.)는 행정 대리인으로서 기존의 수정 및 재작성된 대출 및 담보 계약에 대한 가입 계약을 체결했습니다. 이 계약은 보증인들이 자신들의 개인 재산에 대한 유치권과 담보 이익을 제공하고 ABL 계약에 따른 의무를 보증하도록 합니다. 또한 그들은 양도인 가입 계약을 통해 중재 계약의 당사자가 되었습니다.
회사는 최근 Tall Oak Midstream Holdings, LLC에 대한 중요한 주식 발행에 대해 주주 승인을 받았으며, 이는 최대 7,471,008주의 B등급 보통주 발행을 포함합니다. 이 결정은 뉴욕 증권 거래소 상장 기업 매뉴얼 섹션 312.03을 준수하기 위한 조치의 일환입니다.
회사는 또한 Tall Oak Midstream Operating, LLC와 그 자회사들을 인수했다고 발표했으며, 이는 Summit의 운영 범위를 Arkoma Basin으로 확대하는 움직임입니다. 인수에는 1억 5,500만 달러의 선불 현금 지급과 약 750만 주의 B등급 보통주가 포함됩니다.
이러한 발전 외에도, Summit Midstream Partners, LP는 마스터 리미티드 파트너십에서 C 법인으로 전환하는 기업 구조 조정을 거쳤습니다. 회사는 또한 2026년 만기의 8.500% 선순위 담보부 2순위 채권 중 최대 2억 1,500만 달러를 재매입하기 위한 공개 매수를 시작했습니다. 마지막으로, 회사는 1억 3,290만 달러의 순이익과 7,010만 달러의 조정 EBITDA를 기록한 강력한 1분기 실적을 보고했습니다.
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