지난 12개월 동안 28.3%의 인상적인 매출 성장을 보인 시가총액 9억 2,500만 달러의 Eagle Point Credit Co Inc. (NYSE:ECC)가 2030년 만기 7.75% 이율의 1억 달러 어음을 발행하기로 합의했습니다. 또한 인수인들에게 추가로 1,500만 달러의 어음을 구매할 수 있는 옵션을 제공했습니다.
Lucid Capital Markets, LLC와 다른 인수인들이 주관하는 이번 새로운 채권 발행은 뉴욕 증권거래소에 "ECCU" 심볼로 상장될 예정입니다. Eagle Point Credit Management LLC와 Eagle Point Administration LLC의 이번 움직임은 이러한 고정 수익 증권 판매를 통해 자본을 조달하는 것을 목표로 합니다.
2030년 만기 어음 발행은 회사가 추가 자금을 확보하기 위한 전략적 재무 결정입니다. 인수 계약에 명시된 조건에 따라 인수인들은 30일 동안 추가로 1,500만 달러의 2030년 만기 어음을 구매할 수 있는 옵션을 가지고 있어, 잠재적으로 총 조달 금액을 증가시킬 수 있습니다.
회사의 반복적 현금 흐름은 6,820만 달러 또는 주당 0.66달러로 감소했으며, 이는 전 분기의 7,140만 달러 또는 주당 0.79달러에서 하락한 수치입니다. 그러나 회사의 주당 순자산가치(NAV)는 8.44달러에서 8.60달러로 상승했습니다. Eagle Point Credit는 또한 2025년 1분기 월별 배당금을 주당 0.14달러로 선언했으며, 3분기에는 주당 0.02달러의 변동 배당금을 추가했습니다.
투자 회사 Lucid Capital Markets는 Eagle Point Credit 주식에 대해 매수 등급을 부여했으며, 경영진의 전문성과 회사의 독특한 투자 전략을 긍정적 전망의 주요 요인으로 꼽았습니다. 이 회사의 분석에 따르면 주식은 2024년 말 예상 NAV 8.60달러의 110%에서 거래되어야 한다고 합니다. Lucid Capital Markets의 목표가 9.50달러는 단기에서 중기적으로 가격 대 NAV 배수가 확대될 가능성을 시사합니다.
향후 전망과 관련하여 Eagle Point Credit는 적극적인 투자와 리파이낸싱 기회를 통해 순투자수익을 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
Credit Suisse의 분석가들은 Leveraged Loan Index의 강력한 성과를 언급하며, 담보대출채권(CLO)에 대한 투자 환경이 우호적임을 시사했습니다. 대출 스프레드 압축의 도전에 직면해 있음에도 불구하고 Eagle Point Credit는 일관된 현금 흐름 창출과 신중한 포트폴리오 관리에 전념하고 있습니다.
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