시가총액 146억 달러 규모의 전력 서비스 제공업체 Evergy, Inc. (NASDAQ:EVRG)가 2055년 만기, 금리 6.65%의 5억 달러 규모 후순위채 발행을 발표했습니다. InvestingPro에 따르면, 이는 회사의 기존 부채 138억 달러에 추가되는 규모입니다.
이번 채권 판매는 2024년 12월 2일 월요일자로 체결된 인수계약에 따라 목요일에 이루어졌으며, BofA Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, MUFG Securities Americas, Wells Fargo Securities 등의 은행 컨소시엄이 참여했습니다.
이 채권은 2024년 8월 16일 제출된 회사의 기존 일괄등록신고서에 따라 발행되었습니다. 2009년 5월 18일자 후순위 계약서에 대한 보충 계약서 제4호가 이 채권 발행에 사용되었으며, 뱅크오브뉴욕 멜론 Trust Company, N.A.가 수탁자로 역할을 수행했습니다.
이번 거래에는 인수계약과 보충 계약서를 포함한 여러 법적 계약과 문서가 포함되었으며, 이는 회사의 Form 8-K의 일부로 제출되었습니다. 채권의 유효성과 특정 세금 문제에 관한 법률 의견도 제출되어 등록 명세서에 포함되었습니다.
Evergy의 이번 채권 발행은 회사의 재무 활동과 전략적 자본 조달 노력을 반영합니다. 이 채권은 2055년까지 고정 금리가 적용되는 장기 부채 상품으로, Evergy의 자본 구조에 기여할 것입니다.
제공된 정보는 보도자료와 회사의 최근 SEC 제출 자료를 기반으로 합니다.
다른 최근 소식으로, Evergy는 수요 증가와 새로운 소매 판매로 인해 조정 주당순이익(EPS)이 전년 $1.88에서 $2.02로 증가하며 강력한 3분기 실적을 보고했습니다. 회사는 또한 4% 배당 인상과 2029년까지 162억 달러 규모의 자본 지출 계획을 발표했습니다.
Jefferies는 Evergy의 목표주가를 $71.00에서 $74.00로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이는 회사의 업데이트된 자본 전략과 EPS 성장 잠재력을 바탕으로 한 조정입니다.
Evergy는 또한 Google, Panasonic, Meta와 파트너십을 체결하여 750메가와트의 부하를 대표하고 있으며, 6기가와트 이상의 잠재적 프로젝트 파이프라인을 보유하고 있습니다.
회사는 2024년 조정 EPS 가이던스 범위 $3.73에서 $3.93를 재확인했으며, 2025년 가이던스를 $3.92에서 $4.12로 설정했습니다. 또한 2029년까지 날씨 정상화 수요 성장 전망을 2%에서 3%로 예상하고 있습니다.
단기적으로 예상되는 용량 제약에도 불구하고, Evergy는 500에서 1,000메가와트의 부하를 추가할 수 있는 두 개의 새로운 데이터 센터와 협상 중입니다. 이는 Evergy의 최신 발전 상황입니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.