시가총액 248억 달러 규모의 LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA)가 전략적 재무 조치를 통해 부채를 성공적으로 재융자했습니다. 이번 조치로 회사는 연간 현금 이자 비용을 약 400만 달러 절감할 것으로 예상됩니다.
오늘 회사는 기존의 Term Loan B를 새로운 Term Loan A로 대체했다고 발표했습니다. 이 거래는 레버리지 중립적으로 설계되었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, LPL은 6.48의 유동비율을 보이며 강력한 재무 건전성을 유지하고 있어 유동자산이 단기 부채를 크게 초과하고 있음을 나타냅니다.
이번 재융자는 2017년 3월 10일에 최초로 체결된 회사의 신용 계약에 대한 9차 수정을 통해 공식화되었습니다. 이 수정안을 통해 기존의 1,019,175,000달러 규모의 Term Loan B를 새로운 1,020,000,000달러 규모의 Term Loan A로 대체할 수 있었습니다.
계약의 일환으로 자회사 보증인들이 제공한 보증과 담보대리인이 보유한 모든 담보권 및 유치권이 해제되었습니다. 회사의 견고한 재무 상태는 지난 12개월 동안 18.21%의 인상적인 매출 성장률에서도 잘 드러납니다.
2026년 12월 5일에 만기되는 새로운 Term Loan A는 LPL Financial의 선순위 무담보 채권 등급에 따라 결정되는 마진에 Adjusted Term SOFR Rate를 더한 변동 금리를 특징으로 합니다. 초기 금리는 10 베이시스 포인트의 신용 스프레드 조정을 포함한 Adjusted Term SOFR Rate에 연 137.5 베이시스 포인트를 더한 수준으로 설정되었습니다.
이 금리는 이전 Term Loan B의 Adjusted Term SOFR Rate에 연 175 베이시스 포인트를 더한 금리에서 감소한 수준입니다.
주목할 만한 점은 Term Loan A가 상환 일정이나 특정 시나리오를 제외한 의무 조기 상환, 또는 조기 상환 프리미엄을 요구하지 않는다는 것입니다. 원래 신용 계약의 재무 약정은 그대로 유지되며, 차입자와 그 제한된 자회사들은 최대 연결 총부채 대 연결 EBITDA 비율과 최소 연결 EBITDA 대 연결 이자비용 비율을 분기별로 테스트하여 유지해야 합니다.
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최근 다른 소식으로, LPL Financial Holdings Inc.는 2024년 3분기에 강력한 성장을 보고했습니다. 총 자산은 1.6조 달러에 달했고, 유기적 순신규 자산은 270억 달러로 연간화된 7%의 성장률을 기록했습니다. 회사는 또한 이 분기에 조정된 주당순이익(EPS)이 4.16달러라고 발표했습니다. 리크루팅 측면에서 LPL Financial는 3분기에 260억 달러의 자산을 유치하여 12개월 동안 870억 달러의 기록을 달성했습니다.
회사는 2025년 초까지 Prudential Financial과 Wintrust Financial의 자산관리 사업을 인수할 예정이며, 이를 통해 약 760억 달러의 자산이 추가될 것으로 예상됩니다. 최근 Atria Wealth Solutions 인수로 2,200명의 자문사가 추가되었으며, 80%의 유지율이 예상됩니다. LPL Financial의 3분기 총이익은 11.28억 달러로 증가했고, 고객 현금 잔액은 460억 달러로 증가했습니다.
향후 계획으로는 2025년 상반기에 The Investment Center를 인수할 예정입니다. LPL Financial의 장기 전략은 유기적 성장과 인수합병을 지원하는 데 초점을 맞춰 자문사 중심의 시장에서 선도적인 위치를 차지하는 것입니다. 회사는 4분기에 자사주 매입을 재개할 계획이며, 1억 달러를 목표로 하고 있습니다.
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