시가총액 1,353억 5천만 달러의 글로벌 에너지 기업 코노코필립스(NYSE:COP)가 목요일 자회사인 코노코필립스 컴퍼니를 통해 50억 달러 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했습니다. 이번 발행은 만기가 2030년부터 2065년까지인 5개 시리즈로 구성되며, 이자율은 4.700%에서 5.650% 사이입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 이자 지급을 충당할 수 있는 충분한 현금 흐름을 유지하고 있어 이번 채권 발행은 전략적 움직임으로 보입니다.
이 채권들은 2024년 11월 25일자로 코노코필립스 컴퍼니, 코노코필립스, 그리고 여러 인수자들 간에 체결된 조건 계약에 따라 발행되었습니다. 계약에 따르면 2030년 만기 4.700% 채권 13억 5천만 달러, 2032년 만기 4.850% 채권 6억 5천만 달러, 2035년 만기 5.000% 채권 12억 5천만 달러, 2055년 만기 5.500% 채권 13억 달러, 2065년 만기 5.650% 채권 6억 5천만 달러가 판매됩니다. 각 시리즈의 채권은 코노코필립스가 전액 무조건 보증합니다.
이 채권들은 2012년 12월 7일자로 발행사인 코노코필립스 컴퍼니, 보증인인 코노코필립스, 그리고 수탁자인 뱅크오브뉴욕 멜론 트러스트 컴퍼니 N.A. 간에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되었습니다. 채권의 조건은 2024년 11월 26일 증권거래위원회에 제출된 증권설명서 보충본과 관련 증권설명서에 상세히 기술되어 있습니다. 회사는 0.37의 적정한 부채 대 자본 비율로 운영되고 있어 신중한 재무 관리를 반영하고 있습니다.
현재 주가는 $104.44로 52주 최저치에 근접해 있으며, InvestingPro 분석에 따르면 주식이 약간 저평가되어 있는 것으로 보입니다. 코노코필립스와 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 종합적인 통찰력과 상세한 Pro Research Report에 접근하려면 InvestingPro 구독을 고려해 보시기 바랍니다.
합병 외에도 코노코필립스는 생산량과 주당 순이익 모두 예상을 뛰어넘는 강력한 3분기 실적을 보고했습니다. 분석 기관 Susquehanna는 회사에 대해 긍정적인 평가를 유지하며 주가 목표를 $148로 상향 조정했습니다. 이 분석은 코노코필립스가 2024년에 90억 달러를 주주들에게 환원할 계획을 발표한 후 이루어졌으며, 여기에는 4분기에 20억 달러의 자사주 매입과 200억 달러의 자사주 매입 권한 증가가 포함됩니다.
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