팔로알토, 캘리포니아 - 컴퓨터 프로그래밍 및 데이터 처리 서비스 분야의 시가총액 1,278억 달러 기업인 AppLovin Corp (NASDAQ:APP)이 자본 관리 전략의 일환으로 중요한 금융 계약을 체결했습니다.
지난 12개월 동안 41.5%의 인상적인 매출 성장을 보인 이 회사는 35억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 공모를 완료하고 10억 달러의 새로운 무담보 회전신용한도를 확보했습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, AppLovin의 주가는 현재 52주 최고치에 근접해 있으며, 여러 지표가 주식이 과대평가되었을 수 있음을 시사하고 있습니다.
2029년부터 2054년까지 만기인 선순위 채권은 AppLovin이 SEC에 제출한 자동 유효 선반 등록 명세서에 따라 제공되었습니다. 이 채권들은 5.125%에서 5.950%의 이자율을 가지며 향후 30년 동안 단계적으로 만기가 도래할 예정입니다.
인수 할인 후 비용 공제 전 이번 발행으로 얻은 수익은 약 35억 1,900만 달러입니다. AppLovin은 이 자금을 2028년과 2030년 만기의 기존 선순위 담보 대출 상환에 사용할 계획입니다.
동시에 AppLovin은 JP모건 체이스 은행을 주관사로, 다른 금융 기관들을 대출 기관으로 하는 10억 달러 규모의 무담보 회전신용 계약을 체결했습니다. 2029년 12월 만기인 이 새로운 신용한도는 1억 달러의 신용장 한도를 포함하며, 최대 10억 달러의 추가 한도 증액을 요청할 수 있는 옵션이 있습니다.
새로운 신용한도의 이자율은 미국 달러 차입금과 회사의 공공 부채 신용 등급에 따라 변동됩니다. 또한 일반적인 약정 및 조건을 포함하며, 부채 대 EBITDA 비율이 3.50 대 1.00을 초과하지 않아야 하며, 특정 인수 관련 상황에서는 일시적으로 4.00 대 1.00까지 증가가 허용됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면 AppLovin은 2.41의 건전한 유동비율을 유지하고 있으며, 유동자산이 단기 부채를 초과하여 이 새로운 부채 구조에 대한 강력한 재무적 유연성을 시사합니다.
이러한 재무 조치와 관련하여 AppLovin은 2018년 8월 15일자의 기존 신용 계약을 종료했습니다. 이로써 기존 계약에 따른 모든 미상환 의무가 상환되고 모든 약정이 종료되었습니다.
InvestingPro 분석에 따르면 AppLovin은 전반적으로 우수한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 적정 수준의 부채로 운영되고 있습니다. AppLovin의 재무 상태와 성장 전망에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻으려면 InvestingPro 구독자에게 독점적으로 제공되는 종합 Pro 리서치 보고서를 참조하실 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, AppLovin Corp가 여러 금융 기관의 주목을 받았으며, 대체로 목표가 상향 조정과 긍정적인 등급 유지의 추세를 보였습니다. Stifel은 AppLovin의 목표가를 435달러로 상향 조정하며 "매수" 등급을 유지했고, Piper Sandler는 400달러의 목표가로 "비중확대" 등급을 유지했습니다. Loop Capital은 "매수" 등급과 385달러의 목표가를 유지했으며, Oppenheimer는 목표가를 480달러로 크게 상향 조정하며 "아웃퍼폼" 등급을 유지했습니다.
이러한 조정은 AppLovin의 인상적인 3분기 실적 발표 이후 이루어졌습니다. 회사는 전년 대비 39% 증가한 12억 달러의 매출을 기록했습니다. 또한, 회사는 2028년과 2030년 만기의 기존 선순위 담보 대출 상환을 위해 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했습니다. 이 거래의 공동 주간사는 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., 그리고 모건 스탠리 & Co. LLC입니다.
AppLovin은 S&P Global Ratings와 Fitch Ratings로부터 투자 등급을 획득한 후 전체 무담보 부채 자본 구조로 전환하고 있습니다. 회사의 2024년 4분기 매출은 12억 4천만 달러에서 12억 6천만 달러 사이로 예상되며, 조정 EBITDA는 7억 4천만 달러에서 7억 6천만 달러로 전망됩니다.
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