시가총액 419만 달러의 네바다 주 기반 음료 회사인 Eastside Distilling, Inc. (NASDAQ:EAST)가 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 8-K 보고서에 따르면, 회사는 주식 매각을 포함하는 중요한 확정 계약을 체결했습니다.
이번 거래에는 두 명의 공인 투자자가 참여했으며, 조달된 자금은 운전자본 및 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다. 현재 유동비율 0.29와 총 부채 1,283만 달러를 기록하고 있는 이 회사의 재무 건전성 점수는 InvestingPro에 의해 '취약'으로 평가되었습니다. InvestingPro는 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 종합적인 분석을 제공하는 Pro Research Reports를 통해 상세한 정보를 제공합니다.
매각과 함께 Eastside Distilling은 등록권 계약을 체결했으며, 이에 따라 공모 후 30 거래일 이내에 기초 보통주에 대한 등록 신고서를 제출하고 이후 60일(또는 전면 검토 시 120일) 이내에 그 효력을 발생시키기로 약속했습니다.
워런트는 특정 조건이 충족된 후 주당 $0.65에 행사할 수 있습니다. 이 조건에는 승인된 보통주 증가에 대한 주주 승인과 The Nasdaq Stock Market LLC 규정에 따른 증권 발행 승인이 포함됩니다. 현재 주가는 $0.76으로, 연초 대비 약 37% 하락했음에도 불구하고 지난 주 36.32%의 수익률을 보이며 상당한 변동성을 나타냈습니다.
증권 매각과 함께 Eastside Distilling은 정관을 수정하여 600만 주의 Series G 우선주를 지정하고, Nasdaq 규칙에 정의된 최소 가격의 20%로 보호된 전환율의 최저 가격을 설정하기 위한 정정 증명서를 제출했습니다.
우선주의 액면가는 주당 $0.51이며, 주주 승인 전에는 전환권이나 의결권이 없습니다. 청산 시 Series G 주주는 Series B, C, D, E 주주 다음으로 순위가 낮은 순자산에 대한 청구권을 갖습니다. 주주 승인 후, Series G 주식은 액면가를 전환 가격으로 나눈 비율로 보통주로 전환될 수 있으며, 초기 전환 가격은 주당 $0.51로 설정되어 있고 조정될 수 있습니다.
또한 Series F 및 F-1 우선주에 대한 정정도 이루어졌는데, 이는 1934년 증권거래법 제16조로 인해 Eastside의 임원이나 이사인 주주에게는 적용되지 않는 전환에 대한 유익한 소유권 제한에 있어서의 서기 오류를 수정하기 위한 것입니다.
최근 다른 소식으로, Eastside Distilling은 재무 활동에서 중요한 진전을 이루었습니다. 회사는 최근 35만 달러의 총 수익을 목표로 하는 등록 직접 공모를 발표했는데, 이는 재무 상태를 강화하기 위한 노력을 반영합니다. 이 공모에는 보통주와 관련 워런트로 구성된 유닛의 판매가 포함됩니다.
2024년 3분기 재무 결과에서 Eastside는 주류 부문의 총이익 증가를 보고했으며, 매출은 78만 3천 달러에 달했습니다. 회사의 보드카 판매는 강세를 보였지만, 데킬라 브랜드 Azuñia는 유통 관련 문제에 직면했습니다. 또한 Eastside는 직접 주식 배치를 통해 44만 달러를 확보했습니다.
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