에너지 섹터의 중대한 재편의 일환으로, 마라톤 오일(NYSE:MRO)이 증권거래위원회에 제출한 8-K 보고서에 따르면 코노코필립스(NYSE:COP)와의 합병을 완료했습니다. 2024년 5월 28일에 처음 발표된 이 거래는 오늘 완료되어 마라톤 오일은 코노코필립스의 완전 자회사가 되었습니다.
합병 계약의 일환으로, 마라톤 오일의 각 보통주는 코노코필립스 보통주 0.2550주를 받을 권리로 전환되었으며, 단주에 대해서는 현금으로 지급됩니다. 이 전환은 합병 계약에서 정의된 특정 제외 및 전환 주식을 제외한 모든 마라톤 오일 주식에 적용됩니다.
합병 완료와 함께 마라톤 오일은 기존의 신용 계약을 종료하고 관련된 모든 의무를 이행했습니다. 2014년 5월 28일자로 체결된 이 계약에는 여러 대출 기관과 JP모건 체이스 은행(N.A.)을 관리 대리인으로 하는 신용장 약정이 포함되어 있었습니다.
또한 이번 합병으로 마라톤 오일의 보통주는 뉴욕 증권거래소(NYSE)에서 상장 폐지되었으며, 회사는 거래 중지를 요청하고 1934년 증권거래법 섹션 12(b)에 따라 상장 폐지 및 등록 취소를 위한 Form 25를 제출했습니다. 이는 Form 25 제출 후 10일 후에 효력이 발생하며, 이어서 증권거래법 섹션 12(g)에 따라 마라톤 오일 보통주의 등록 종료와 보고 의무 중지를 요청하는 Form 15를 제출할 예정입니다.
더불어 마라톤 오일의 모든 미지급 주식 보상이 합병 조건에 맞춰 조정되었습니다. 제한된 주식 단위와 성과 단위 보상은 보상 유형과 합병 계약에 명시된 조건에 따라 코노코필립스 주식 단위나 현금으로 전환되었습니다.
이번 합병으로 지배구조가 변경되어 코노코필립스가 새로운 모회사가 되었습니다. 이로 인해 모든 이사진과 일부 임원들이 마라톤 오일을 떠나게 되었으며, 그들의 직위는 합병 효력 발생 시점에 종료되었습니다.
한편, RBC Capital은 마라톤 오일에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하고 있으며, 목표가는 $34.00입니다. RBC Capital의 분석에 따르면, 다가오는 분기 실적 발표에서는 이전 분기와 마찬가지로 컨퍼런스 콜이나 상세한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. RBC Capital은 코노코필립스와의 합병 계약 조건에 따라 주주 환원 없이 회사가 안정적인 상태를 유지한다고 가정하여 2026년까지 마라톤 오일에 대한 전망을 제시했습니다. 코노코필립스의 마라톤 오일 인수는 연방거래위원회의 승인을 받아 2024년 말까지 완료될 것으로 예상됩니다.
다른 소식으로는, 두 회사가 합병 계획을 진행하면서 최초 합병 공시의 부족한 점을 해결하기 위해 추가 정보를 제공했습니다. 이 합병으로 마라톤은 마라톤 주주들의 승인을 받아 코노코필립스의 완전 자회사가 될 수 있습니다. 진행 중인 소송 속에서 마라톤은 재무 분석과 합병 후 잠재적 고용 계약에 대한 세부 사항을 업데이트했습니다.
실적 면에서는 마라톤 오일의 2분기 실적 추정치가 예상에 미치지 못해 JP모건은 '비중확대'에서 '중립'으로, Scotiabank는 '섹터 아웃퍼폼'에서 '섹터 퍼폼'으로 등급을 하향 조정했습니다. 회사는 보통주에 대해 주당 11센트의 배당금을 선언했으며, 청정대기법 위반 혐의에 대해 6,450만 달러를 지불하기로 합의했습니다. 이러한 최근 발전들이 마라톤 오일의 향후 방향을 결정짓고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
마라톤 오일(NYSE:MRO)이 코노코필립스와 합병함에 따라, InvestingPro에서 제공하는 주요 재무 지표와 인사이트를 살펴볼 가치가 있습니다. 합병 전 마라톤 오일의 시가총액은 159억 7천만 달러였으며, P/E 비율은 12.31로 일부 업계 경쟁사들에 비해 상대적으로 낮은 밸류에이션을 보여주고 있었습니다.
InvestingPro 팁에 따르면, 마라톤 오일은 54년 연속으로 배당금을 유지해왔으며, 이는 주주 환원에 대한 강한 의지를 보여주는 것입니다. 이러한 일관된 배당 기록은 코노코필립스가 마라톤 오일의 자산과 운영을 통합하는 데 있어 매력적인 요소가 될 수 있습니다.
또한, 마라톤 오일의 주가는 합병 전 52주 최고치에 근접해 있었으며, 주가순자산비율(PBR)은 1.4로 시장이 회사의 자산을 긍정적으로 평가하고 있음을 시사합니다. 이는 코노코필립스가 이 시점에 마라톤 오일을 인수하는 데 상당한 가치를 보았음을 의미할 수 있습니다.
더 종합적인 분석에 관심이 있는 투자자들을 위해 InvestingPro는 이번 합병과 에너지 섹터에 미치는 영향에 대한 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다.
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