상업 예술 및 사진 서비스 분야의 선두 기업인 ARC Document Solutions, Inc. (NYSE:ARC)는 오늘 이전에 공개된 TechPrint Holdings, LLC ("모회사")와 그 완전 자회사인 TechPrint Merger Sub, Inc. ("합병 자회사")와의 합병이 완료되었다고 발표했습니다. 합병은 금요일에 완료되어 ARC는 모회사의 완전 자회사가 되었습니다.
합병 계약 조건에 따라, ARC 주주들은 회사, 모회사 또는 특정 다른 당사자들이 보유한 주식을 제외하고 주당 $3.40의 현금을 받게 됩니다. 이 거래는 약 $240 million의 가치를 지니며, 새로운 신용 계약과 회사 주요 구성원들의 지분 투자를 통해 자금이 조달되었습니다.
합병과 동시에 ARC는 최대 $60 million의 회전 신용 한도와 $125 million의 정기 대출을 제공하는 신용 계약을 체결했습니다. 이 자금 조달은 합병 대가를 지원하고, 기존 부채를 재융자하며, 지속적인 운전 자본 요구사항을 충족시킬 것입니다.
신용 계약은 Adjusted Term SOFR에 회사의 레버리지 비율에 따라 변동하는 마진을 더한 이자율을 규정하고 있습니다. 이 시설들은 모회사와 자회사 보증인의 실질적으로 모든 자산에 의해 담보되며 5년 후에 만기가 됩니다.
합병의 결과로, ARC의 보통주는 NYSE에서 상장 폐지될 것이며, 회사는 증권을 등록 취소하고 SEC에 대한 보고 의무를 중단할 것입니다.
합병과 관련하여, ARC 이사회와 특정 임원들이 사임했으며, 새로운 소유 구조를 반영한 새로운 임명이 이루어졌습니다. 회사의 내규와 설립 증서도 합병 계약 조건에 따라 수정되었습니다.
이 전략적 움직임은 ARC의 시장 지위를 강화하고 성장을 위한 추가 자원을 제공할 것으로 예상됩니다. 제공된 정보는 보도 자료 성명을 기반으로 합니다.
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