2024년 11월 21일 종료일에 TKO Group Holdings, Inc.는 SEC에 제출한 8-K 보고서를 통해 간접 자회사인 UFC Holdings, LLC가 중요한 리파이낸싱 계약을 체결했다고 발표했습니다.
2016년 8월 18일 체결된 제1순위 담보 신용 계약의 제5차 리파이낸싱 수정안은 "신규 대출"이라 불리는 27억 5천만 달러 규모의 새로운 제1순위 담보 대출과 개정된 담보 회전 신용 한도를 도입했습니다.
2031년 11월 21일 만기인 신규 대출은 Term SOFR 또는 ABR에 적용 마진을 더한 변동 금리로 이자가 부과됩니다. 여기에는 Term SOFR에 2.25%를 더한 SOFR 기간 대출과 여러 금리 중 가장 높은 금리에 1.25%를 더한 ABR 기간 대출이 포함됩니다. 신규 대출은 또한 분기별로 지급해야 하는 1%의 원금 상환을 규정하고 있습니다.
2029년 11월 21일 만기인 새로운 회전 신용 한도는 기존의 2억 5백만 달러 한도를 대체합니다. 이 한도의 이자율은 대출과 유사하게 변동하며, SOFR 회전 대출은 Term SOFR에 2.00%-2.25%를, ABR 회전 대출은 여러 금리에 1.00%-1.25%를 더한 금리로, 둘 다 제1순위 레버리지 비율에 따라 달라집니다.
수정안 체결 후, UFC Holdings는 신규 대출 전액을 차입하여 기존 대출을 상환하고 관련 수수료와 비용을 충당했습니다. 새로운 회전 신용 한도와 관련된 재무 약정은 이제 8,500만 달러 또는 차입 능력의 40% 중 더 큰 금액의 테스트 조건을 요구합니다.
보고서는 또한 신용 계약에 관여한 특정 당사자들과 그 계열사들이 TKO Group Holdings 또는 그 계열사들과 다른 상업적 거래를 해왔으며 앞으로도 계속할 수 있으며, 이에 대해 관례적인 수수료를 받고 있다고 언급합니다.
이 금융 구조 조정에 대한 자세한 내용은 8-K 보고서의 첨부 문서인 Exhibit 10.1에 나와 있으며, 여기에는 신용 계약 수정안의 전체 조건이 제시되어 있습니다. 보고된 금융 활동은 보도 자료를 기반으로 합니다.
최근 다른 소식으로, TKO Group Holdings는 재무 및 전략적 이니셔티브에서 중요한 진전을 이루었습니다. 회사는 최근 Endeavor로부터 Professional Bull Riders (PBR), On Location, IMG를 32억 5천만 달러 규모의 주식 거래로 인수했습니다. 이 인수는 TKO의 포트폴리오를 강화하고 수익원에 기여할 것으로 예상됩니다. 동시에 TKO 이사회는 20억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 승인하고 7,500만 달러의 분기 현금 배당을 도입했습니다.
그럼에도 불구하고 Benchmark는 인수가 성장과 조정 EBITDA 마진을 희석시킬 수 있다는 우려로 TKO 주식을 매수에서 보유로 하향 조정했습니다. 반면 Citi, Guggenheim, 골드만삭스를 포함한 여러 회사들은 TKO Group에 대한 매수 등급을 유지하며 회사의 지속적인 진전과 재무 성장 잠재력에 대한 신뢰를 표명했습니다.
법적 진전 사항으로, TKO Group은 통합 집단 소송 독점금지 소송에서 3억 7,500만 달러의 합의금을 지급하기로 합의했으며, 이는 TKO의 사업 관행을 둘러싼 진행 중인 법적 논란에서 중요한 발전을 나타냅니다. 이것이 TKO Group의 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
TKO Group Holdings의 최근 리파이낸싱 계약은 회사의 강력한 재무 상태와 성장 궤도와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 매출 성장은 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 108.3% 증가하며 인상적입니다. 이러한 강력한 성장이 회사가 유리한 리파이낸싱 조건을 확보하는 데 기여했을 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 TKO가 적정 수준의 부채로 운영되고 있음을 강조하며, 이는 새로운 신용 계약의 구조에 반영되어 있습니다. 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 이번 리파이낸싱을 뒷받침할 수 있는 견고한 재무 기반을 시사합니다.
이번 리파이낸싱은 TKO가 52주 최고치에 근접해 거래되고 있으며, 지난 1년간 69.57%의 상당한 주가 수익률을 기록한 시점에 이루어졌습니다. 이러한 시장 실적이 새로운 신용 조건 협상에서 TKO의 입지를 강화했을 수 있습니다.
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